Na koniec 2023 penetracja usługami sieci Nexery wyniosła 27 proc.; Światłowodu Inwestycji – 26 proc. a Polskiego Światłowodu Otwartego – 37 proc. Penetrację Fiberhostu można tylko szacować i prawdopodobnie przekracza ona 30 proc. (32-34 proc.).
Co ciekawe, wydaje się, że saturacja sieci własnej Orange – tj. na infrastrukturze, która nie została wniesiona do S-I – wynosi około 20 proc., czyli jest mniejsza, niż w sieciach hurtowych. Przyczyn jest pewnie kilka:
- w spółce pozostała sieć głównie w obszarach zurbanizowanych, gdzie istnieje silna konkurencja infrastrukturalna,
- z operatorów trzecich sprzedaje tylko T-Mobile Polska,
- najbardziej obiecująca komercyjnie sieć wniesiona została i dzisiaj powstaje w ramach Światłowodu Inwestycji.
Przedstawiciele operatorów hurtowych mówią po cichu (a czasem nawet głośno): ścisły alians z detalistą ułatwia komercjalizację sieci, a detaliczni partnerzy nie załatwią wszystkiego sami.
Od połowy 2021 S-I uaktywnił 265 tys. nowych usług detalicznych (nie licząc abonentów wniesionych na starcie przez Orange) i śmiało można przyjąć, że to jest najlepszy wynik na rynku. Powodów może być kilka. Operator ma na usługi sprawną i rozpędzoną machinę inwestycyjno-budowlaną Orange, co pozwala na szybkie budowanie zasięgu do sprzedaży. Inwestycje finansuje ze środków własnych, więc może wybierać najbardziej obiecujące lokalne rynki, nie krępowany wytycznymi instytucji zarządzających publicznymi programami dotacyjnymi. Nie jest związany obowiązkami hurtowymi, więc relacje z hurtowymi partnerami może ustalać na czysto rynkowych zasadach. No i wreszcie za partnera detalicznego ma największy telekom w kraju, dla którego sprzedaż dostępu światłowodowego w konwergentnych pakietach usługowych jest rdzeniem strategii rynkowej, a sprzedaż we współkontrolowanej sieci hurtowej dodatkową korzyścią.
Nexera i Fiberhost (a także Inea) mają finansowych właścicieli, dla których wyjście z inwestycji w wybranym horyzoncie czasowym jest naturalnym krokiem. W przypadku Nexery zbliża się termin (8 lat od inwestycji), w którym jego właściciel zacznie się zastanawiać „co dalej”. Scenariusze mogą być różne. Również taki, że inwestorzy finansowi sprzedadzą swoje sieci hurtowe inwestorom strategicznym (T-Mobile? Vectrze? Playowi?). W takim wypadku w ciągu kilku lat będziemy mieli na rynku trzy zintegrowane grupy kapitałowe z własną siecią hurtową każda. Siecią hurtową otwartą na wszystkich chętnych detalistów, bo to i wynika z regulacji, i przyspiesza zwrot z poczynionych inwestycji. Ze środkiem ciężkości jednak przesuniętym w kierunku realizowania ekonomicznych interesów całej grupy kapitałowej.
Pełną wersję tekstu można przeczytać w raporcie Orange Polska „What’s Up Wholesale? Przegląd rynku operatorskiego 2024”. TELKO.in jest partnerem medialnym tej publikacji.
Raport zawiera m.in. wyniki badania środowiska małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. W nim odpowiedzi na następujące pytania:
- Czy mali i średni operatorzy będą rozbudowywali swoje sieci?
- W jakim stopniu korzystają z programów unijnych?
- Jak oceniają współpracę międzyoperatorską?
- Jak rozwój nowych technologii – 5G i sztucznej inteligencji – wpłynie na ich biznes?
- Jakie zmiany pomogłyby operatorom się rozwijać?
Ponadto w raporcie:
