Giełdowy operator zawarł z Polskimi Kolejami Państwowymi przedwstępną umowę zakupu TK Telekom – wynika z oficjalnej informacji Netii. Wartość transakcji wynosi 221,9 mln zł, ale wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oraz zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy PKP.
Siedziba TK Telekom w Warszawie(źr.fot.TELKO.in)
Na realizację obu warunków zawieszających strony mają 9 miesięcy.
– Zgodnie z przyjętymi w "Strategii 2020" założeniami, grupa Netia dzięki transakcji nabycia TK Telekom zwiększy istotnie swoją bazę aktywów, rozbuduje infrastrukturę światłowodową oraz zdobędzie strategicznie ważną grupę klientów usług telekomunikacyjnych. Nabycie TK Telekom jest kolejnym krokiem Netii w konsolidacji polskiego rynku telekomunikacyjnego, co również jest wpisane w nasze cele strategiczne – mówi w oficjalnym komunikacie Paweł Szymański, prezes zarządu Netii.
Z komunikatu spółki wynika, że TK Telekom miało w ubiegłym roku około 40 mln zł dodatniego wyniku EBITDA. Przychody spółki wyniosły około 200 mln zł.
– Dzisiejsza umowa zwiększy skalę działalności grupy Netia o ponad 11 proc. ogółem, a w segmencie klientów biznesowych nawet o ponad 28 procent. Wartość transakcji stanowi 5,2 x wielokrotność wskaźnika wartości przedsiębiorstwa w relacji do zysku EBITDA (pro-forma) za 2014 rok spółki TK Telekom, bez uwzględnienia synergii, które grupa Netia planuje zrealizować po transakcji – mówi w tym samym komunikacie Andrzej Kondracki, dyr. ds. strategii oraz rozwoju Netii.
Operator podkreśla przede wszystkim nabycie wraz z TK Telekom 7,5 tys. km szkieletowej sieci optycznej. Dzięki tej infrastrukturze TK Telekom jest liczącym się graczem na rynku transmisji danych, w tym dzierżawie łączy na rzecz operatorów sieci mobilnej. Nie wiadomo, jak w ubiegłym roku wyglądały przychody TK Telekom od innych spółek z grupy PKP (pokaźne w poprzednich latach) i jakie są perspektywy na utrzymanie tych przychodów w przyszłości.
W drugiej połowie kwietnia zarząd TK Telekom zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie programu gwarancji pracowniczych, który w zasadzie jest programem gwarancji odpraw dla pracowników spółki. W ramach poakwizycyjnej restrukturyzacji bowiem Netia na pewno przeprowadzi redukcje zatrudnienia. Dzięki porozumieniu jednak znany jest koszt tej restrukturyzacji, co umożliwiło stronom uzgodnienie ceny zakupu TK Telekom i zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży.
Wczoraj Polska Agencja Prasowa informowała, że nową ofertę zakupu TK Telekom złożyło Hawe. Przeciek i dzisiejszy komunikat Netii prawdopodobnie pozostają nie bez związku. Do chwili akceptacji sprzedaży przez walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP Netia nie może być pewna sfinalizowania transakcji. Warto pamiętać także o konieczności uzyskania akceptacji od UOKiK. Do tej pory żadna większa akwizycja na rynku telekomunikacyjnym nie została jeszcze zablokowana, ale badanie może potrwac kilka miesięcy.
PKP prowadził proces sprzedaży TK Telekom w latach 2011-2013 r., ale ostatecznie od niego odstąpiła, nie mogąc wynegocjować zadowalającej ceny. Od tego czasu koleje przeprowadziły podział i restrukturyzację spółki pozostawiając w TK Telekom tylko działalność telekomunikacyjną, a wynosząc działalność utrzymania technicznego i budownictwa do oddzielnych spółek. Po sprzedaży TK Telekom Exatel pozostanie ostatnim większym telekomem kontrolowanym pośrednio przez skarb państwa.
