– Canal+ Polska (…) informuje o planach przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej. Canal+ Polska zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych spółki do obrotu na rynku podstawowym GPW w Warszawie – poinformował operator w komunikacie prasowym.
Po nieudanej próbie pozyskania inwestora strategicznego, właściciele zdecydowali o upublicznieniu platformy DTH, aby dać akcjonariuszom mniejszościowym możliwość wyjścia ze spółki. W ramach debiutu giełdowego swoje akcje sprzedadzą TVN Media (32 proc.) oraz Liberty Global, właściciel UPC Polska (17 proc.). Zakresu cenowego oferty na razie nie podano i będzie on wynikiem badania popytu na akcje.
PARTNEREM KANAŁU JEST UPC POLSKA
Walory Canal+ sprzedawane będą w ramach oferty publicznej do krajowych inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych oraz w ramach oferty kwalifikowanej do inwestorów instytucjonalnych z zagranicy.
Grupa Vivendi nie będzie sprzedawać swoich akcji w ofercie publicznej, zamierza zachować 51-proc. pakiet oraz kontrolę nad Canal+. W ramach bieżącego IPO nie jest przewidywane podniesienie kapitału i emisja dodatkowych akcji.
Canal+ zakłada wypłatę w formie dywidendy 75 proc. skorygowane zysku netto. Pierwsza wypłata planowana jest na połowę przyszłego roku z zysków za 2020 r. Co prawda spółka zadecydowała już o wypłacie aktualnym akcjonariuszom zysków w wysokości ok. 190 mln zł za I połowę roku.
W ubiegłym roku Canal+ miał 2,291 mld zł przychodów przy 364,2 mln zł wyniku EBITDA oraz 204,3 mln zł zysku operacyjnego. Zysk netto wyniósł 88 mln zł, ale sądząc z wyników tegorocznych spółka ma znacznie wyższe możliwości generowania gotówki.
– CANAL+ Polska jest wiodącym dostawcą płatnej telewizji z segmentu premium i drugim największym dystrybutorem pakietów płatnej telewizji w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 21 proc. (z wyłączeniem OTT), obsługującym na dzień 30 czerwca 2020 r. około 2,7 mln abonentów we wszystkich liniach biznesowych. Canal+ Polska zajmuje się również dystrybucją filmów do kin za pośrednictwem spółki Kino Świat, czołowego dystrybutora w Polsce, którego udział w rynku wynosi ok. 20 proc. – podaje spółka.
Więcej informacji o ofercie sprzedaży akcji i pozycji rynkowej Canal+
