Vodafone ogłosił zamiar pozyskania ok. 4 mld euro na sfinansowanie zakupu od Liberty Global operatorów kablowych z czterech krajów Europy kontynentalnej. Chce wyemitować w tym celu obligacje zamienne na akcje.
Emisja dwóch transzy obligacji – zapadać mają nie później niż w marcu 2021 r. i marcu 2022 r. – ma posłużyć sfinansowaniu transakcji przejęcia operatorów kablowych w Niemczech, Czechach, Rumunii i na Węgrzech. Transakcja ma wartość 18,4 mld euro, z czego 10,8 mld euro Vodafone zapłaci Liberty Global w gotówce, a reszta to dług przejmowanych spółek.
Ogłoszone 9 maja 2018 r. przejęcie czeka na akceptację Komisji Europejskiej. Komisja prowadzi pogłębione analizy transakcji i ma na wydanie decyzji czas do 3 czerwca.
Akcje, które mogą zostać wydane w wyniku zamiany obligacji na udziały, stanowić mają do 9,8 proc. obecnego kapitału akcyjnego Vodafone. Akcje wydawane właścicielom obligacji mogą być zarówno papierami z nowej emisji, jak i akcjami, które Vodafone skupił już na rynku.
