Vodafone poinformował, że ze sprzedaży sześciu serii obligacji uzyskał łącznie 11,5 mld dolarów. Pieniądze chce w pierwszej kolejności przeznaczyć na sfinansowanie przejęcia od Liberty Global operatorów kablowych w Niemczech, Czechach, Rumunii i na Węgrzech.
Najwcześniej ‒ w styczniu 2024 r. ‒ zapadają warte 2 mld dolarów obligacje oprocentowane na 3,75 proc. Najpóźniej ‒ w maju 2048 r. ‒ ma nastąpić wykup wartych 3 mld dolarów obligacji z kuponem 5,25 proc. Średnim termin zapadalności papierów to 14 lat.
Warta 18,4 mld euro, w tym 10,8 mld euro w gotówce transakcja przejęcie od Liberty Global czterech europejskich operatorów kablowych wymaga zgód regulacyjnych. Może być to trudne w przypadku rynku niemieckiego. Dlatego Vodafone informuje, że pieniądze mogą być również wykorzystane na ogólne cele korporacyjne.
