Aktualizacja 18.03.2021
Cena emisyjna akcji Vantage Towers została ustalona na 24 euro za akcję, czyli bliżej dolnego krańca wstępnego przedziału cenowego określonego na od 22 euro do 29 euro. Oznacza to, że wieżową spółkę grupy Vodafone wyceniono 12,1 mld euro, zaś oferta – o ile zostanie wykonana opcja dodatkowego przydziału (greenshoe option – ang.) będzie miała wartość 2,3 mld euro.
-------
Grupa Vodafone ogłosiła, że publiczna oferta akcji infrastrukturalnej spółki Vantage Towers będzie miała wartość do 2,8 mld euro (3,32 mld dolarów). Akcje wieżowej spółki mają być notowane na giełdzie we Frankfurcie – informuje „Times of India”.
Największe – jak do tej pory – tegoroczne europejskie IPO przeprowadzili polski InPost (3,91 mld dolarów), niemieckie Auto1 Groupe SE (2,21 mld dolarów) i brytyjski Dr Martens (2,04 mld dolarów). Vodafone, podając informacje o spodziewanym terminie zamknięcia oferty – 17 marca – poinformował, że akcje jego infrastrukturalnej spółki zobowiązali się kupić Digital Colony, firma wyspecjalizowana w inwestowaniu w infrastrukturę cyfrową, a także singapurski fundusz inwestycyjny RRJ. Mają w nie zainwestować łącznie 950 mln euro.
Jeśli oferta zostanie przeprowadzona z maksymalną ceną z wstępnych widełek – 29 euro – i sprzedane zostaną także akcje z puli dodatkowego przydziału, to w giełdowym obrocie będzie 24,6 proc. akcji Vantage, a kapitalizacja spółki wyniesie 14,7 mld euro.
Vodafone, do IPO akcji Vantage i wprowadzenie ich na giełdę, przygotowuje się od kilku miesięcy. W styczniu do Vantage wniesiono brytyjskie maszty Vodafone. Spółka jest właścicielem ok. 82 tys. wież i masztów telekomunikacyjnych w 10 krajach. W 2020 r. spółka miała 945 mln euro przychodów (nie są uwzględnione przychody z transmisji danych) i wypracowała 513 mln euro EBITDA AL.
