Telefonica, hiszpański operator zasiedziały chce w pierwszej publicznej ofercie sprzedać do 40 proc. akcji Telxius, spółki infrastrukturalnej. Oferta może mieć wartość 1,5 mld euro.
Telefonica, która IPO Telxius zapowiedziała na początku września złożyła w Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), hiszpańskiej komisji papierów wartościowych prospekt emisyjny swej spółki infrastrukturalnej. Operator planuje sprzedaż 36,36 proc. akcji Telxius, a jeśli oferta spotka się z dużym popytem może zostać zaoferowanych nawet 40 proc. akcji.
Akcje utworzonej w początku tego roku oferowano są w cenie od 12 euro do 15 euro za sztukę, co oznacza, że cała spółkę właściciel i jego doradcy wycenili na od 3,0 mld euro do 3,7 mld euro. Ostateczna cena emisyjna ma być znana 29 września, a pierwsze notowanie akcji ma odbyć się 3 października.
Telxius jest właścicielem ponad 16 tys. wież telekomunikacyjnych w pięciu krajach (Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Chile i Peru)oraz 31 tys. km podmorskich kabli telekomunikacyjnych. Przychody pro forma spółki za 2015 r. wyniosły 691 mln euro, zaś zysk operacyjny powiększony o amortyzację - 323,5 mln euro. 57 proc. przychodów pochodzi z części zajmującej się kablami podmorskimi. Głównym klientem spółki jest grupa Telefonica, która generowała 65 proc. przychodów pro forma spółki
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży akcji Telxius Telefonica chce przeznaczyć na zmniejszenie zadłużenia grupy, które w końcu czerwca 2016 r. w ujęciu netto wynosiło ok. 50 mld euro.
