T-Mobile US i fundusz KKR ogłosili wspólne przedsięwzięcie (JV) w celu przejęcia amerykańskiego operatora światłowodowego Metronet. Transakcja będzie obejmować infrastrukturę szerokopasmową, szybko rozwijające się operacje w zakresie światłowodów do użytku domowego oraz istniejących klientów.
– To wyjątkowa okazja i efektywna kapitałowo transakcja, która pozwala T-Mobile zapewniać szybkie, przystępne cenowo i niezawodne opcje łączności milionom klientów w całym kraju, jako uzupełnienie naszej strategii wzrostu w zakresie usług bezprzewodowych – powiedział Mike Sievert, CEO T-Mobile US.
T-Mobile jest obecnie liderem technologii 5G w Ameryce i najszybciej rozwijającym się dostawcą bezprzewodowego internetu stacjonarnego, a Metronet – najszybciej rozwijającą się firmą światłowodową w USA. Dociera do 2 milionów domów i firm w 17 stanach. Firma planuje rozszerzenie swojej sieci światłowodowej, mając na celu obsługę 6,5 mln gospodarstw domowych do końca 2030 r. KKR jest jednym z najbardziej aktywnych inwestorów infrastrukturalnych na całym świecie, obecnie zarządzając ponad 61 mld dolarów aktywów w tym obszarze.
– Jako wiodący inwestor, KKR ma silny track record budowania sieci światłowodowych w wielu krajach na całym świecie. Od naszej początkowej inwestycji w Metronet w 2021 r., firma szybko się rozwijała, w tym budując nową infrastrukturę światłowodową i dodając abonentów na atrakcyjnych, niedoszacowanych rynkach – powiedział Waldemar Szlezak, partner i globalny szef infrastruktury cyfrowej w KKR.
T-Mobile zainwestuje około 4,9 mld dolarów, aby nabyć 50 proc. udziałów w JV oraz 100 proc. operacji światłowodowych Metronet i klientów. Oak Hill Capital, czyli dotychczasowy udziałowiec Metronet, ponownie zainwestuje, zachowując mniejszościowy udział. T-Mobile będzie odpowiedzialne za pozyskiwanie i wsparcie klientów indywidualnych, korzystając ze swoich modeli sprzedaży, marketingu i marki. Metronet skoncentruje się na planowaniu, inżynierii, projektowaniu sieci oraz instalacji u klientów.
Transakcja ma zostać zamknięta w 2025 r., pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych.
Partnerzy i doradcy:
-
Citigroup Global Markets Inc., Wachtell, Lipton, Rosen & Katz oraz Davis Wright Tremaine są doradcami finansowymi i prawnymi T-Mobile,
-
Barclays, Morgan Stanley & Co. LLC, Simpson Thacher oraz inni pełnią rolę doradców KKR,
-
Bank Street Group LLC, TD Securities, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP oraz Polsinelli są doradcami Metronet.
