Ice Group, skandynawski MNO planuje pierwszą publiczną ofertę akcji na giełdzie w Oslo. Z emisji nowych akcji chce uzyskać 3 mld koron norweskich (ok. 300 mln euro).
Pieniądze uzyskane z IPO mają posłużyć przede wszystkim do rozwoju sieci w Norwegii, która jest głównym rynkiem operatora. Dzięki temu grupa chce zwiększyć zarówno liczbę klientów, jak i przychody oraz EBITDA, a także poprawić płynność finansową.
W Norwegii Ice w końcu III kwartału obsługiwało 566 tys. kart SIM, co dawało mu ponad 7 proc. udział w rynku. Po trzech kwartałach grupa miała 1,24 mld koron przychodów, czyli o blisko 30 proc. więcej niż rok wcześniej.
PARTNEREM KANAŁU JEST UPC POLSKA
Z projektu uchwał walnego zgromadzenia spółki wynika, że w związku z ofertą wyemitowanych może zostać od 15 mln do 300 mln nowych akcji, a cena emisyjna wynosić może od 10 koron do 200 koron.
Obecny główny akcjonariusz Ice – Access Industries – zapowiada, że w ofercie nie będzie sprzedawał posiadanych akcji spółki oraz, że po IPO zamierza pozostać znaczącym jej akcjonariuszem. W ofercie będzie natomiast do kupienia część akcji posiadanych przez menedżment operatora. Pieniądze z ich sprzedaży mają być wykorzystane do pokrycie kosztów wykonania opcji, jakie ma menedżment. Po wykonaniu opcji jego udział w kapitale spółki wzrośnie w porównaniu z obecnym.
Termin IPO na razie nie jest znany.
