Trend spadkowy na rynku sprzętu telekomunikacyjnego z 2. połowy 2023 r. utrzymał się w 1. połowie 2024 r. Według szacunków analityków Dell’Oro, globalne przychody ze sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego spadły o 17 proc. w 1. połowie 2024 r., kontynuując tendencję spadkową z 2023 r. spowodowaną nadwyżkami zapasów, słabszym popytem, słabszym popytem w Chinach i wolniejszymi wdrożeniami 5G.
Globalne przychody ze sprzętu telekomunikacyjnego obejmującego 6 segmentów (dostęp szerokopasmowy, transmisja mikrofalowa i optyczna, sieć szkieletowa MCN (Mobile Core Network), sieć RAN oraz routery i przełączniki klasy operatorskiej) spadły o 16 proc. rok do roku w II kwartale 2024 r., odnotowując czwarty z rzędu kwartał dwucyfrowych spadków.
Oprócz segmentów RAN i MCN, na które nadal wpływają wolniejsze wdrożenia 5G, wydatki na routery klasy operatorskiej spadły o jedną trzecią w II kw. 2024 r.
Regionalne spowolnienie produkcji było powszechne w II kw. 2024 r., odzwierciedlając wolniejszy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku we wszystkich regionach, w tym w Ameryce Północnej, regionie EMEA, regionie Azji i Pacyfiku oraz regionie CALA (Karaiby i Ameryka Łacińska). Zróżnicowana dynamika aktywności w 1. połowie roku była szczególnie znacząca w Chinach – cały rynek sprzętu telekomunikacyjnego w Chinach w II kw. br., zaliczył spadek o 17 proc. r/r.
Rankingi dostawców w większości nie zmieniły się. Siedmiu największych dostawców (Huawei, Nokia, Ericsson, ZTE, Cisco, Ciena i Samsung) w 1. połowie 24 odpowiadało za 80 proc. globalnego rynku sprzętu telekomunikacyjnego. Huawei i ZTE łącznie zyskały prawie 3 punkty procentowe udziału między rokiem 2023 a 1. połową 2024 r.
Pozycje dostawców różnią się nieznacznie, gdy wykluczamy rynek chiński. Nawet przy trwających wysiłkach rządu USA mających na celu ograniczenie wzrostu Huawei, chiński dostawca nadal jest dobrze pozycjonowany na szerszym rynku sprzętu telekomunikacyjnego z wyłączeniem Chin, gdzie jego udziały wzrosły o około dwa punkty procentowe w stosunku do poziomów z 2019 r.
Według Dell’Oro, nawet jeśli 2. połowa roku będzie stanowić 54 proc. przychodów rocznych, warunki rynkowe w 2024 r. pozostaną trudne. Analitycy prognozują, że globalne przychody ze sprzętu telekomunikacyjnego skurczą się o 8–10 proc. w 2024 r., w porównaniu ze spadkiem o 4 proc. w 2023 r.
