RCS&RDS, największy rumuński operator kablowy planuje publiczną ofertę akcji. W II połowie roku chce sprzedać do 25 proc. akcji, a wartość transakcji może sięgnąć 500 mln euro.
Z informacji przekazywanych przez rumuńskie media wynika, że IPO ma umożliwić mniejszościowym akcjonariuszom spółki – są wśród nich fundusze private equity takie jak Eton Park oraz inwestorzy indywidualni – zakończenie inwestycji. Zoltan Teszari, główny akcjonariusz (kontroluje 63 proc. głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy) nie zamierza sprzedawać akcji w planowanej ofercie.
W ofercie, której wartość jest szacowana na od 400 mln euro do 500 mln euro miałyby być sprzedawane akcje nieme, a więc bez prawa głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy. Papiery spółki miałyby być notowane na giełdzie w Bukareszcie. W przeszłości – w 2007 r. – RCS&RDS planował IPO i notowanie akcji na giełdzie w Londynie, ale ostatecznie zrezygnował. Operator jest obecny na międzynarodowych rynkach finansowych. W listopadzie 2013 r. spółka sprzedała siedmioletnie obligacje warte 450 mln euro.
RCS&RDS świadczy usługi płatnej telewizji, dostępu do internetu i telefonii głosowej oraz telefonii komórkowej. Są one oferowane pod marką Digi. Firma w ostatnich latach weszła także na rynek mediów elektronicznych i sprzedaży energii. Główne rynki na których działa to Rumunia i Węgry. W Rumunii, gdzie usługi świadczy głównie z wykorzystaniem technologii FTTH/B na rynku stacjonarnym konkuruje z tamtejszym UPC oraz operatorem zasiedziałym – Telekom Romania (jest częścią grupy Deutsche Telekom).
W 2014 r. (ostatnie dostępne dane) grupa miała 2,8 mld lei przychodów (648 mln euro) i 71 mln lei straty. Jej zadłużenie wynosiło 4,3 mld lei. Wyniki za 2015 r. spółka zamierza podać 21 kwietnia.
