Aktualizacja 01.07 09:36
Dzisiaj Play oficjalnie potwierdził informację o rozpoczęciu współpracy z Vectrą. Spółki podpisały umowę, a komercyjny start usług przewidziany jest na I kwartał 2020 r.
– P4 Sp. z o.o. (...) oraz Vectra SA (...) podpisały umowę o współpracy w zakresie udostępnienia sieci szerokopasmowej Vectry dla Play. (...) Umowa bazuje na rozliczeniu po cenach hurtowych za każdego podłączonego klienta. W ramach współpracy, Vectra zapewni routery, jak i usługę podłączenia/instalacji – podaje spółka. – Umowa nie zakłada płatnego z góry wynagrodzenia dla partnera ani dodatkowych nakładów inwestycyjnych ze strony Play – podkreśla MNO, referując do przypadku Orange, któremu T-Mobile za prawo do wykorzystania sieci FTTH zapłacił z góry 275 mln zł.
Play podaje także, że „połączy systemy IT” z Vectrą, a sam zajmie się marketingiem i dystrybucją usług szerokopasmowych.
W chwili rozpoczęcia sprzedaży, wszyscy działający na polskim rynku MNO będą oferowali już szerokopasmowy dostęp w sieci stacjonarnej.
---
Przejęcie Grupy 3S, to nie jedyna strategiczna niespodzianka, jaką P4 może zaserwować rynkowi. Z naszych informacji wynika, że operator mobilnej sieci rozmawia o współpracy z Vectrą, by zaoferować swoim klientom szerokopasmowy dostęp na infrastrukturze tej kablówki. Strony nie chcą nic na ten temat mówić, ale niewykluczone, że start usług będzie rychły. Chociaż na rynku są zbliżone jakościowo precedensy, to taka współpraca MNO z siecią kablową byłaby pionierska. Najciekawsze, dlaczego w ogóle o niej pomyślano?
Oficjalnych informacji brak, więc trudno stwierdzić, czy strony zawarły już umowę, aczkolwiek współpraca ma ponoć ruszyć niebawem. Wedle naszych informacji, jej model ma w istocie polegać na odsprzedaży przez Playa (pod własną marką) usług szerokopasmowych w sieci Vectry. W grę ma wchodzić również nieznaczny stopień integracji sieci partnerów na potrzeby aktywacji usług i obsługi posprzedażnej.
– Niewykluczone, że Play chce w małej skali przetestować, czy taki cross-selling się sprawdza, a potem zastosować go w innych sieciach – na przykład budowanych w ramach POPC. W kategoriach „test&learn”, to jest sensowny pomysł – komentuje potencjalną współpracę jeden z wyższych rangą menedżerów polskiego rynku telko.
Analogią może być strategia Polkomtela, który sprzedaje pod własną marką stacjonarny internet w sieci Netii. Tutaj jednak współpracują firmy powiązane kapitałowo. T-Mobile sprzedawał już DSL w sieci Telekomunikacji Polskiej/Orange, ale to była współpraca regulowana. Teraz te same dwie firmy (T-Mobile i Orange) szykują się do sprzedaży internetu światłowodowego na bazie czysto komercyjnego porozumienia. Czy Play i Vectra zdążą ich ubiec z ogłoszeniem takiego modelu współpracy?
Operator mobilny i kablówka hurtowo współpracują już od wielu lat. Vectra, jako MVNO, sprzedaje bowiem usługi mobilne w sieci Playa. Jak podaje Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, w I kwartale tego roku Vectra obsługiwała 48 tys. abonentów mobilnych usług głosowych i 5 tys. abonentów mobilnego dostępu. To niewiele, ale pozostali MVNO z branży kablowej nie mają lepszych wyników. W porównaniu do nich bazę Vectry charakteryzuje spora liczba mobilnych usług głosowych i stosunkowo niewiele sprzedanych pakietów mobilnego dostępu.
O ile model MVNO polega na sprzedaży usług Playa klientom Vectry, o tyle nowy rodzaj współpracy oznacza próbę dotarcia z usługami Vectry do bazy klienckiej Playa. Operator mobilny ma 12,6 mln aktywnych klientów (15 mln kart SIM), którym Vectra może zapewnić dostęp w 2,6 mln gospodarstw domowych i 3,5-4 mln gospodarstw, jeżeli uda się jej sfinalizować przejęcie Multimediów Polska (łącznie sieci obu operatorów mają zasięg 4,3 mln, ale prawdopodobne, że regulacyjnym warunkiem tej transakcji będzie sprzedaż części sieci). Dla Playa cennym mógłby być również dostęp do oferty telewizyjnej Vectry, bo widać że budowa własnego programmingu idzie operatorowi mobilnemu opornie – wciąż brakuje mu kanałów trzech czołowych polskich nadawców.
Porozumienie z Vectrą stanowiłoby zmianę lub wyjątek od ogłoszonej w ubiegłym roku „mobilno-centrycznej” strategii Playa. Naszym zdaniem – raczej to drugie. Przedstawiciele Playa – mniej lub bardziej oficjalnie – podkreślają wiarę w potencjał sieci mobilnej, ale nie odżegnują się od „oportunistycznych” projektów także w sieci stacjonarnej. Za taką należy uważać inwestycje w spółki FIBEE z grupy Inea, które budują sieci optyczne w ramach POPC, a także omawianą ewentualność współpracy z Vectrą. Ani jedno, ani drugie nie zmieni radykalnie strategicznej sytuacji Playa, ale pozwoli mu trzymać rękę na pulsie rynkowych wydarzeń, gdzie konwergencja mobilno-stacjonarna powoli staje się normą.
Poza rynkową ofensywą Orange, współpracą Netii z Cyfrowym Polsatem i Polkomtelem, warto również przypomnieć rychły start usług stacjonarnego dostępu światłowodowego T-Mobile. Nie można również zapominać o przypuszczeniach, iż grupa Deutsche Telekom przejmie UPC Polska i połączy tę spółkę z T-Mobile.
Co ciekawe, to samo UPC od zeszłego roku zapowiada „restart” własnych usług MVNO, które ma świadczyć w sieci Playa na mocy zawartego jeszcze w 2017 r. porozumienia.
Rynkowe układanki wskazują, że dla Play rozsądnie byłoby zaangażować się głębiej w usługi stacjonarne. Jeżeli nawet nie dla krytycznego, strategicznego bezpieczeństwa, to przynajmniej dla świętego spokoju akcjonariuszy spółki.
