PKO Bank Polski, który był współorganizatorem i dealerem emisji 5-letnich, zielonych obligacji, które wyemitował P4, operator sieci komórkowej Play, poinformował, że cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem wśród inwestorów.
O ich emisji Play informował kilkanaście dni temu, zapowiadając, że pozyskane środki przeznaczy na modernizację sieci (zarówno mobilnej, jak i stacjonarnej), opartej na najnowszych technologiach zapewniających poprawę efektywności energetycznej.
Papiery zostały zaoferowane w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych na rynku polskim. Inwestorzy złożyli zapisy na kwotę przekraczającą 1,3 mld zł, co w konsekwencji pozwoliło na obniżenie marży w stosunku do pierwotnie komunikowanego poziomu, przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty emisji z 500 mln zł do 700 mln zł.
Obligacje są niezabezpieczone, o zmiennym kuponie oprocentowania w wysokości WIBOR 6M powiększonym o marżę 1,80 proc. w skali roku. Obligacje przydzielono łącznie 43 inwestorom instytucjonalnym. Zostaną one zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.
Play przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na cele zgodne z Green Financing Framework. Jest to dokument przyjęty dla Grupy Iliad (której częścią jest Play) i opracowany zgodnie z międzynarodowym standardem ICMA (International Capital Market Association). Będą to projekty, które przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej i dekarbonizacji w sektorze telekomunikacyjnym.
Jednym z inwestorów, którzy objęli obligacje Playa, jest Bank Ochrony Środowiska, który kupił papiery o wartości 45 mln zł.
– Jestem przekonany, że finansowanie w formie objęcia obligacji to znakomity sposób na wspieranie firm, które potrzebują kapitału, aby się rozwijać i oferować coraz lepsze usługi oraz możliwości dla swoich klientów. Z tego typu instrumentu mogą korzystać nie tylko duże firmy, ale też mniejsze podmioty – powiedział prezes Banku Ochrony Środowiska, Bartosz Kublik.
