Multimedia Polska przygotowują się do refinansowania zadłużenia. Spółka poinformowała, że wybrała banki, które będą odpowiedzialne za organizację refinansowania.
Mandat na organizowanie refinansowania, w tym przedterminowego wykupu obligacji operatora kablowego uzyskały banki z grupy Credit Agricole: Credit Agricole CIB oraz Credit Agricole Bank Polska.
W końcu września ub.r. zadłużenie Multimedia Polska wynosiło blisko 1,3 mld zł, a firma miała 104,4 mln zł gotówki. Główną częścią długu były obligacje wyemitowane w 2013 r., które operator ma wykupić w czterech ratach do maja 2020 r. Pierwsza tata – 250 mln zł – została odkupiona w ub.r. Kolejna ma zostać wykupiona w maju br.
Przypomnijmy, że o przejęcie Multimediów stara się UPC Polska, które ponad rok czeka na decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na to, czy i ewentualnie na jakich warunkach może kupić 100 proc. akcji spółki.
Zgodnie z warunkami emisji obligacji, w przypadku przejęcia Multimediów spółka musi wykupić wszystkie obligacje. W przypadku zmiany kontroli nad spółką także kredyty bankowe – na koniec września ich wartość sięgała 406 mln zł – stają się natychmiast wymagalne.
