Tele Columbus, niemiecki operator kablowy, przyjął ofertę przejęcia przez Kublai, spółkę związaną z Morgan Stanley Infrastructure Partners, firmą z grupy banku Morgan Stanley.
Oferta dojdzie do skutku, jeśli Kublai kupi w niej nie mniej niż 50 proc. akcji operatora. Oczekuje się, że zostanie zamknięta – po uzyskaniu niezbędnych zgód regulacyjnych i korporacyjnych – w II kwartale 2021 r.
United Internet, który pośrednio kontroluje ok. 29,9 proc. akcji Tele Columbus zapowiedział, że poprze wezwanie, w którym za jedną akcję operatora oferowane jest 3,25 euro, a za cała spółkę – 415 mln euro. Wezwanie popiera także inny znaczący akcjonariuszy – Rocket Internet – który ma ok. 13,4 proc. akcji spółki.
W piątek na koniec dnia akcje Tele Columbus kosztowały 2,83 euro, o w ubiegły poniedziałek, gdy zaczęły szybko drożeć – 2,35 euro. Oferowana cena jest o 37,5 proc. wyższa od trzymiesięcznej średniej ważnej wolumenem ceny akcji spółki na giełdzie.
Tele Columbus ogłosił również, że 20 stycznia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zarząd spółki zaproponuje podniesienie kapitału poprzez emisję akcji na zasadzie prawa poboru (wartość oferty 475 mln euro) oraz kapitału docelowego. Wzywający zapewnił, że będzie uczestniczył w tej ofercie.
Tele Columbus jest jednym z większych niemieckich operatorów świadczących usługi z wykorzystaniem łączy światłowodowych. W końcu września świadczył 2,15 mln usług telewizji kablowej, 597 tys. usług dostępu do internetu oraz 437 tys. usług telefonicznych. Spółka spodziewa się, że jej tegoroczne przychody wyniosą od 465 mln euro do 475 mln euro, a EBITDA od 225 mln euro do 250 mln euro. Inwestycje w 2020 r. szacowane są na 140 mln euro do 150 mln euro.
