Tele-Polska Holding rusza z ofertą publiczna akcji skierowaną jest do krajowych inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Będą oni mogli składać zapisy na akcje od 29 maja do 3 czerwca 2014 r. w biurach maklerskich Alior Banku, BGŻ, ING Securities oraz PKO BP. Zapisy w transzy instytucjonalnej przyjmowane będą również w terminie od 29 maja do 3 czerwca br. Maksymalna cena emisyjna została ustalona na 2,15 zł za akcję.
To kolejne podjście spółki do próby pozsykania kapitału przez sprzedaż akcji. Kilka miesięcy wcześniej w marcu teg oroku Tele-Polska Holding zawiesił ofertę publiczną akcji serii E.
- Na skutek niepewności związanej z wydarzeniami na Ukrainie a za tym pogorszeniu sentymentu rynkowego w połowie miesiąca marca, nie udało nam się przeprowadzić z sukcesem emisji akcji. Zaznaczaliśmy jednak, że nasze plany emisyjne nie zostały porzucone a jedynie przesunięte w czasie. Ponieważ jednak odbiór spółki wśród inwestorów był dobry a nam udało nam się przekonać część z nich, że prowadzimy ciekawy i perspektywiczny biznes, wraz z poprawą koniunktury na rynku kapitałowym wróciliśmy do tematu, wznawiając tym samym ofertę publiczną akcji – mówi Marek Montoya, członek zarządu Tele-Polska Holding.
Jednak jeszcze wcześniej, bo końcówce września 2013 roku Tele-Polska Holding informowała o rozpoczęciu oferty publicznej, obejmującej do 10 mln akcji nowej emisji. Potencjalne wpływy netto z emisji spółka szacowała wówczas na ok. 18,8 mln zł netto. W listopadzie 2013 roku, spółka zawiesiła jednak proces IPO, głównie ze względu na mające wówczas miejsce oferty publiczne PKP Cargo i Energi.
Wpływy z emisji grupa telekomunikacyjna chce przeznaczyć na rozwój bazy abonenckiej, czyli przede wszystkim akwizycję klientów indywidualnych, rozbudowę infrastruktury sieciowej i stworzenie centrum przetwarzania danych dla średnich i dużych przedsiębiorstw.
Jednocześnie Tele-Polska Holding poinformowała, że podtrzymuje prognozy finansowe. Według nich skonsolidowane przychody mają wynieść 250,1 mln zł w 2014 i 364,5 mln zł w 2015 roku. EBITDA na poziomie grupy ma wynosić odpowiednio 23,1 mln zł i 29,7 mln zł. Na poziomie zysku netto grupy, spółka prognozuje odpowiednio 9,5 mln zł w 2014 roku i 14,3 mln zł w 2015 roku.
