Telekom Italia otrzymał dwie poprawione wstępne oferty zakupu NetCo, spółki, w która jest właścicielem stacjonarnych aktywów sieciowych. Złożyły je firma inwestycyjna Kohlberg Kravis Roberts (KKR) oraz konsorcjum CdP Equity i Macquarie Infrastructure and Real Assets.
Telecom Italia – tak jak poprzednio – w komunikacie nie ujawnił wartości oferty. Według mediów, konsorcjum złożone z inwestycyjnego ramienia włoskiej państwowej kasy pożyczkowej Cassa Depositi e Prestiti i australijskiej firmy inwestycyjne ofertę poprawiło jedynie nieznacznie. Poprzednia opiewała – według mediów – na 19,3 mld euro. Konsorcjum, które jest właścicielem włoskiego hurtowego światłowodowego operatora Open Fiber, w swej ofercie sugeruje środki zaradcze, które miałby rozwiązać ewentualne problemy antymonopolowe. Jednym z możliwych środków jest podział Open Fiber między dotychczasowych wspólników.
Z kolei KKR miał tym razem zaoferować łącznie 23 mld euro, czyli o ponad 2 mld euro więcej niż poprzednim razem. Na ostateczną wartość oferty wpływ mają mieć m.in. warunki umów łączących NetCo z częścią usługową Telecom Italia i – jak twierdzą media – KKR poprosił o cztery tygodnie na przeprowadzenie deu dilligence tych umów.
Kwota proponowana przez KKR nadal jest dużo niższa niż 30 mld euro, których oczekuje główny akcjonariusz włoskiego telekomu – francuska grupa Vivendi.
Jak poinformowano w komunikacie włoskiego operatora, rada nadzorcza oceni oferty 19 i 22 czerwca. Wcześniej wstępnie oceni je jeden z komitetów rady. Nie ma pewności, czy tym razem oferty zostaną uznane za wystarczająco atrakcyjne, ani czy rada zdecyduje się – w przypadku negatywnej oceny – po raz kolejny poprosić o ich poprawę. Włoskie media sugerują, że kolejnej dogrywki może nie być i NetCo nie zostanie sprzedane.
Telecom Italia zdecydował się wystawić na sprzedaż NetCo, by zmniejszyć zadłużenie grupy. Obecna próba sprzedaży zaczęła się po tym, jak w lutym KKR złożył niewiążącą ofertę kupna.
