Fisterra, podmiot kontrolowany przez fundusz Innova Capital, ogłosił wezwanie na 100% akcji ATM S.A. Za jedną akcję oferuje 12,4 zł, czyli o 1,4 zł więcej niż wynosiła cena rynkowa papierów spółki we czwartek w przededniu ogłoszenia wezwania. Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 5 maja i potrwa do 4 czerwca.
Innova w ostatnich miesiącach w Polsce sprzedała posiadany mniejszościowy pakiet akcji Emitela, ogłosiła także sprzedaż posiadanego pakietu akcji GTS Central Europe i wspólnie z MCI kupiła portal Wirtualna Polska. W wezwaniu na ATM napisała, że jej celem jest wspieranie dalszego wzrostu organicznego ATM w zakresie usług udostępniania centrów danych oraz usług telekomunikacyjnych.
- Dodatkowo Innova zakłada aktywny udział spółki w konsolidacji regionalnej, poprzez przejęcia spółek o podobnym profilu działalności z krajów Europy Środkowej. Innova zamierza też dostosować strukturę bilansu spółki i wykorzystać dźwignię finansową w celu maksymalizacji zwrotu na kapitale własnym - napisano w komunikacie informującym o wezwaniu.
ATM jest właścicielem i operator ogólnopolskiej sieci światłowodowej ATMAN oraz dostawcą usług centrów danych w Polsce (świadczonych pod markami ATMAN i Thinx Poland). Według przygotowanego przez firmę badawczą PMR raportu „Rynek centrów danych w Polsce 2014”, udział ATM w polskim rynku data center mierzony powierzchnią netto według stanu na koniec 2013 r. wyniósł 11% Spółka zapowiada, że w połowie tego roku oddane zostanie do użytkowania kolejne nowe centrum danych — budynek F4 na terenie kampusu Centrum Danych ATMAN w Warszawie. Na 2015 r. zaplanowane jest uruchomienie centrum danych F5.
W 2013 r. ATM miał 131 mln zł skonsolidowanych przychodów, przy czym największą dynamikę wzrostów zanotowała w segmencie usług kolokacyjnych i hostingu. Przychody w tym segmencie wzrosły o 17% i wyniosły 58 mln zł. Z kolei popyt na serwery dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom był większy aż o 190% i osiągnął wartość 3,8 mln zł. W 2013 roku spółka miała 46 mln zł zysku EBITDA i 26 mln zł zysku operacyjnego. Skonsolidowany zysk netto wynosił blisko 12 mln zł.
Wezwanie dojdzie do skutku, gdy Fisterra skupi akcje uprawniające do co najmniej 80% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy ATM. W komunikacie zaznaczono, że wzywający może jednak odstąpić od tego wymogu i nabyć akcje, nawet jeśli zapisy obejmą mniejszą liczbę akcji. Gdy Fisterra będzie posiadała akcje uprawniające do 90% lub więcej ogólnej liczby głosów, będzie chciała przeprowadzić przymusowy wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych.
W komunikacie o wezwaniu podano, że firma ATP FIZ AN i Tadeusz Czichon podpisali umowę sprzedaży w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji. ATP FIZ AN, który jest kontrolowany przez Tadeusza Czichona ma akcje ATM uprawniające do 25,09% głosów. Wśród dużych akcjonariuszy są też fundusze emerytalne (w końcu roku miały blisko 1/3 akcji) i fundusze inwestycyjne oraz Piotr Puteczny (6,17%).
