Konsorcjum francuskiego operatora Iliad i firmy inwestycyjnej NJJ Capital kupuje 64,5 proc. akcji irlandzkiego operatora Eir. Iliad ma przejąć 31,6 proc. akcji operatora, a NJJ Capital – 32,9 proc. Iliad i NJJ są kontrolowane przez Xaviera Niel, francuskiego miliardera.
Iliad poinformował, że za swój pakiet zapłaci ok. 320 mln euro oraz, że NJJ dokona zakupu na tych samych warunkach. Z kolei Eir poinformował, że w transakcji spółkę – z uwzględnieniem zadłużenia – wyceniono na 3,5 mld euro.
Zamknięcie transakcji oczekiwane jest w I połowie 2018 r. po uzyskaniu zgód regulacyjnych. Po jej finalizowaniu dwaj z dotychczasowych właścicieli – Anchorage Capital Group i Davidson Kempner Capital Management –będą posiadali odpowiednio 26,6 proc. i 8,9 proc. akcji irlandzkiego operatora
Iliad ma opcję odkupienia od NJJ 26,3 proc. akcji Eir. Opcja ważna jest do 2024 r. i przewiduje, że cena jaką zapłaci francuski operator będzie o 12,5 proc. niższa od ówczesnej wartości godziwej Eir.
Po zamknięciu transakcji ze stanowiska zrezygnuje prezes Eir Richard Moat. Oczekuje się, że Iliad i NJJ powołają nowy zarząd operatora.
Eir jest największym w Irlandii dostawcą usług dostępu do internetu. Świadczy również usługi mobilne. W zakończonym w czerwcu 2017 r. roku finansowy firma miała 1,3 mld euro przychodów i 520 mln euro skorygowanego EBITDA. W końcu wrześnie 2017 r. operator świadczył 670 tys. usług telefonicznych, 443 tys. usług dostępu do internetu (w tym 278 tys. z wykorzystaniem FTTx) oraz obsługiwał 1,06 mln kart SIM. Eir oferuje również hurtowy dostęp do internetu. Planuje, że w zasięgu budowanej przez niego światłowodowej sieci dostępowej będzie 1,9 mln gospodarstw domowych i firm.
Iliad we Francji świadczy usługi zintegrowane i jest właścicielem sieci komórkowej Free. Firma w najbliższym czasie ma wejść na rynek włoski, gdzie w lipcu 2016 r. odkupiła część infrastruktury i częstotliwości od Wind Tre, operatora powstałego z połączenia trzeciej i czwartej co do wielkości sieci komórkowej we Włoszech. NJJ jest właścicielem szwajcarskiej sieci komórkowej Salt, którą w 2014 r. kupił od Apax Partners, firmy zarządzającej funduszami private equity. Fundusze zarządzane przez Apax w końcu 2011 r. kupiły szwajcarskiego operatora od grupy Orange.
