Aktualizacja 08.02.2023
W pierwszym dniu giełdowego handlu sprzedawane w IPO po 18,5 euro akcje Ionos staniały o 5 proc.
----
Ionos, zajmująca się hostingiem spółka z niemieckiej grupy United Internet planuje sprzedać w ofercie publicznej akcje za maksymalnie 543 mln euro i wprowadzić je na giełdę we Frankfurcie – informuje niemiecki dziennik biznesowy „Handelsblatt”.
Jak wylicza dziennik, jeśli akcje w planowanym na 8 lutego IPO zostaną sprzedane po maksymalnej cenie, to kapitalizacja spółki sięgnie 3,15 mld euro. Przy cenie minimalnej będzie to 2,6 mld euro.
W ofercie sprzedawane będą tylko istniejące papiery, które zaoferuje zarówno United Internet, grupa internetowo-telekomunikacyjna, jak i inwestor finansowy Warburg Pincus.
„Handelsblatt” zauważa, że Ionos jest pierwszą od dłuższego czasu firmą, która w Niemczech zaryzykowała wejście na giełdę. W związku z niestabilnym otoczeniem rynkowym w 2022 r. w Niemczech miało miejsce tylko jedno duże IPO – producenta samochodów sportowych Porsche. Był to jednak szczególny przypadek, bo w przeciwieństwie do zwykłych pierwszych ofert publicznych, wycena prawie nie odgrywała roli dla sprzedającego, czyli Volkswagena.
Ionos twierdzi, że jest liderem na europejskim rynku hostingu. Oferuje infrastrukturę, taką jak moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa i usługi sieciowe w chmurze, a także specjalne usługi służące np. do przetwarzania danych. Jego klienci, to głównie małe i średnie firmy. W 2021 r. przychody spółki wyniosły 1,1 mld euro, a ok. 90 proc. z nich pochodziło z klasycznych abonamentów na hosting.
United Internet chce zachować większościowy pakiet udziałów w Ionosie. IPO spółki zależnej prowadzi m.in. dlatego, że jego firma telekomunikacyjna 1&1 potrzebuje pieniędzy na budowę sieci komórkowej 5G. Inwestycja jest bowiem droższa niż planowano.
