Kolejni amerykańscy operatorzy stacjonarni ogłosili fuzję. Tym razem łączą się dwaj regionalni gracze Consolidated Communications i FairPoint Communications. Przejmującym jest Consolidated.
W transakcji FairPoint został wyceniony – z uwzględnieniem długu – na 1,5 mld dolarów. Transakcja finansowana będzie akcjami Consolidated i po jej zakończeniu dotychczasowy akcjonariusze tej spółki będą mieli 71,3 proc. akcji połączonych firm.
Celem transakcji jest zwiększenie skali działania Consolidated. Ponadto Przejmująca firma potroi długość sieci światłowodowej i będzie miała w sumie 34,1 tys. mil światłowodów. Nie bez znaczenia są też potencjalne oszczędności, które oszacowano na 55 mln dolarów rocznie oraz zmniejszenie wskaźnika zadłużenia.
Łączne przychody pro forma łączących się operatorów wynoszą 1,5 mld dolarów i mniej więcej po połowie przypadają na każdą z firm. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wynosił 566 mln dolarów.
Transakcja wymaga zgód regulacyjnych i jej zamknięcie spodziewane jest w połowie 2017 r.
Consolidated Communications w połowie tego roku zakończyła transakcję przejęcia Champaign Telephone Company i jej siostrzanej spółki Big Broadband Services.
Przypomnijmy, że w ostatnimch tygodniach transakcje fuzji i przejęć w branży telefonii stacjonarnej ogłosiły w USA m.in. Crown Castel, który kupuje FiberNet, CenturyLink, który kupuje Level3 oraz Windstream łączący się z EarthLink.
