Telefonica szuka sposobu na sprzedanie pakietu 49 proc. akcji swej spółki infrastrukturalnej Telxius. Jak twierdzi agencja Reuters, hiszpańska grupa rozmawia w tej sprawie z funduszami private equity KKR, CVC i Ardian oraz z GIC, państwowym funduszem z Singapuru.
Telefonica nie potwierdziła wprost doniesień Reutersa. Poinformowała jedynie, że otrzymała wiele ofert zakupu akcji infrastrukturalnej spółki oraz, że prowadzi analizy i negocjacje.
Rozmowy z funduszami PE są działaniem ratunkowym, albo jak to woli planem B po tym, jak we wrześniu 2016 r. nie powiodła się pierwsza publiczna oferta akcji Telxius. Infrastrukturalną spółkę w IPO wyceniano na blisko 1,5 mld euro.
Po fiasku IPO Telefonica wynajęła bank HSBC, który wspiera ją w poszukiwaniu sposobu na sprzedanie części akcji Telxius. Według źródeł agencji Reuters, rozmowy są bardzo zaawansowane, a Telefonica chce by transakcja została ogłoszona do marca. Wiele wskazuje, że do finalizacji rozmów może dojść przed 23 lutego, gdy Telefonica publikuje wyniki roczne.
Sprzedaż pakietu akcji Texius jest dla hiszpańskiego operatora sposobem na choćby częściowe zmniejszenie zadłużenia, które w ujęciu netto wynosi ok. 50 mld euro. Koncepcja zaoferowania w IPO akcji infrastrukturalnej spółki była planem B po tym, jak Komisja Europejska w ub.r. zablokowała sprzedaż brytyjskiej sieci komórkowej O2. Miał ją kupić za 13,5 mld euro funtów CK Hutchison, konglomerat z Hongkongu, który w Wielkiej Brytanii jest właścicielem sieci 3 UK.
Utworzony w lutym 2016 r. Telxius jest właścicielem ok. 16 tys. masztów telekomunikacyjnych w Hiszpanii, Niemczech, oraz Ameryce Południowej. Ma też własną sieć światłowodową, w tym 31 tys. km podmorskich kabli telekomunikacyjnych.
