Aktualizacja 5.01.2021
ATN International we współpracy z Freedom 3 Capital przebili listopadową ofertę Macquarie Capital i GCM Grosvenor. Zaoferowali za operatora o 32 mln dolarów więcej niż konkurenci i to oni mają kupić spółkę. Za zerwanie transakcji z Macquarie Capital i GCM Grosvenor Alaska Communications zapłaci 6,8 mln dolarów kary umownej.
-----
Fundusz private equity Labor Impact Fund zarządzany przez Macquarie Capital i GCM Grosvenor chce przejąć amerykańskiego lokalnego operatora Alaska Communications Systems Group. Wartość transakcji – wliczając dług – to 300 mln dolarów.
Z formalnego punktu widzenia Labor Impact Fund ogłosi wezwanie, w którym cena za akcje Alaska Communications jest o ok. 57 proc. wyższa niż kurs zamknięcia papierów spółki 2 listopada i o niemal 51 proc. wyższa niż średnia ważona wolumenem obrotu cena rynkowa akcji przejmowanej spółki z ostatnich 30 sesji.
PARTNEREM KANAŁU JEST UPC POLSKA
Transakcja wymaga m.in. zgody akcjonariusz Alaska Communications i zgód regulacyjnych. TAR Holdings, największy akcjonariusz przejmowanej spółki (ma 8,8 proc. akcji) zapowiedział, że poprze transakcję. Po zakończeniu transakcji, co jest oczekiwane w II połowie 2021 r. Alaska Communications będzie firmą prywatną.
Alaska Communications świadczy usługi dostępu do internetu konsumentom i klientom biznesowym. W końcu marca 2020 r. operator świadczył blisko 90 tys. usług głosowych (w tym ponad 67 tys. klientom biznesowym) i ponad 46 tys. usług szerokopasmowego dostępu do internetu (w tym blisko 14,7 tys. klientom biznesowym). W 2019 r. przychody spółki wyniosły niemal 232 mln dolarów, skorygowana EBITDA – prawie 63 mln dolarów, a zysk netto 4,9 mln dolarów.
