Telecom Italia podpisał umowę, na mocy której KKR przejmie w przyszłym roku jego stacjonarne aktywa sieciowe. Z dokumentu wynika, że w transakcji weźmie udział również państwowy fundusz majątkowy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Telecom Italia (TIM) w ślad za weekendową zgodą swej rady nadzorczej na sprzedaż aktywów sieciowych ujawnił, że podpisał umowę z Optics BidCo oraz Azure Vista. Optics BidCo to spółka, której właścicielem jest KKR, amerykańska firma zarządzająca funduszami private equity. Azure Vista to spółka zależna Abu Dhabi Investment Authority, funduszu majątkowego ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do tej pory nie było publicznie wiadomo, że w transakcji ma uczestniczyć fundusz z ZEA.
Transakcja obejmuje przeniesienie głównych aktywów sieciowych i hurtowych TIM oraz akcji spółki Telenergia do FiberCop (istniejąca już światłowodowa spółka, której współwłaścicielem są TIM i KKR), a następnie przejęcie FiberCop przez Optics BidCo. Oczekuje się, że transakcja, która docelowo może mieć wartość 22 mld euro, zostanie sfinalizowana w lecie 2024 r. po zyskaniu niezbędnych zgód.
Przypomnijmy, że docelowo współwłaścicielami spółki skupiającej stacjonarne aktywa sieciowe TIM ma być włoski rząd (za 2,2 mld euro ma objąć do 20 proc. udziałów) oraz państwowy fundusz inwestycyjny F2i (ma kupić 10-15 proc. udziałów).
Warto zauważyć, że umowa została podpisana mimo zapowiedzi działań prawnych ze strony francuskiego Vivendi, największego akcjonariusza TIM, który uważa, że sprzedawane aktywa wyceniono zbyt nisko, a sama transakcja powinna zostać zatwierdzona przez akcjonariuszy na nadzwyczajnym zgromadzeniu. Podjęciem działań prawnych grozi też Merlyn Partners, brytyjska firma inwestycyjna, która uważa, że TIM powinien sprzedać działalność detaliczną i de facto zostać spółką infrastrukturalną.
