Aktualizacja 23.02.2023
Komisja Europejska zgodziła się by Vodafone wspólnie z Global Infrastructure Management i KKR przejęli kontrolę nad Vantage Towers.
-----
Vodafone zgodził się sprzedać do 50 proc. swojej spółki wieżowej konsorcjum, w skład którego wchodzą firmy private equity KKR i Global Infrastructure Partners oraz saudyjski Public Investment Fund – informuje dziennik „Financial Times”.
Potwierdziły się za tym wcześniejsze doniesienia mediów, że do ogłoszenia transakcji dojdzie w tym tygodniu oraz, że konsorcjum funduszy private equity wspiera saudyjski państwowy fundusz majątkowy.
Vodafone kontroluje 81,7 proc. akcji Vantage Towers, spółki wieżowej, która bezpośrednio lub pośrednio jest właścicielem 83 tys. masztów i wież w 10 krajach Europy. Zgodnie z transakcją, brytyjska grupa telekomunikacyjna wniesie te udziały do nowej spółki – Oak BidCo.
Nowy podmiot ogłosi wezwanie na akcje Vantage Towers, których obecnie nie kontroluje. Za każdą zaoferuje 32 euro, czyli o ok. 3 euro więcej niż wynosiła ich cena na giełdzie we Frankfurcie wczoraj na koniec dnia. Po zakończeniu skupowania akcji właściciele nowego podmiotu rozważą wycofanie Vantage Towers z giełdy.
W transakcji Vantage Towers wyceniono na 16,2 mld euro. W zależności od wyników wezwania, konsorcjum inwestorów będzie miało od 32 proc. do 40 proc. udziałów Oak BidCo. Docelowo konsorcjum ma mieć do 50 proc. akcji tej spółki. Taki udział uzyska po pozyskaniu dodatkowego finansowania.
Transakcja (wymaga jeszcze zgód regulacyjnych) ma przynieść Vodafone od 3,2 mld euro do nawet 7,1 mld euro. Oczekuje się, że zostanie zamknięta w I połowie 2023 r.
