Obligatariusze Altice wynajęli prawników po tym, jak silnie zadłużona grupa rozzłościła ich sygnalizując propozycję umorzenie części długu Altice France, francuskiej spółki telekomunikacyjnej – informuje dziennik „Financial Times”.
Altice France, do której należy operator francuskiej sieci komórkowej SFR, jest kluczową częścią grupy telekomunikacyjnej Altice, którą kontroluje francusko-izraelski miliarder Patrick Drahi. Grupa jest silnie zadłużona i przez to bardzo wrażliwa na rosnące stopy procentowe, a ponadto jest pogrążona w skandalu finansowym związanym z działalnością w Portugalii.
Aby zmniejszyć zadłużenie, Drahi zdecydował się na sprzedaż części aktywów. Ma to umożliwić restrukturyzację długu, którego wartość w skali grupy przekracza 60 mld euro. 24 mld euro z tej kwoty przypada na Altice France. 4 mld długu Altice France nie ma zabezpieczenia na aktywach.
Według FT, Altice France w środę zaproponowało obligatariuszom, by zdecydowali się na przyjęcie agresywnych celów w zakresie redukcji długu. Odpowiedzią był spadek cen obligacji spółki oraz zatrudnienie przez niektórych z nich – firmy zarządzające aktywami i fundusze wysokiego ryzyka – doradców ds. redukcji długu: banku inwestycyjnego Houlihana Lokeya i kancelarii prawnej Millbank.
Altice poinformowało w tym tygodniu wierzycieli, że pieniądze jakie spółka uzyska ze sprzedaży Altice Media, a także pakietu udziałów centrów danych nie będą musiały zostać wykorzystane na spłatę zadłużenia. Jednocześnie spółka zasygnalizowała, że zamierza zmniejszyć dług znacznie poniżej czterokrotności skorygowanych zysków (wcześniej była mowa o pięciokrotności), ale będzie to wymagało „udziału wierzycieli w transakcjach z dyskontem”.
