Internet Union, ISP z Wrocławia, to kolejny lokalny operator, która trafi do grupy Fixmap. Wrocławska spółka została wyceniona w transakcji na ok. 91,3 mln zł, z czego 82 mln zł trafi do założyciela firmy i jego Fundacji Rodzinnej.
Zarząd operatora z Wrocławia poinformował, że Paweł Dobosz i Fundacja Rodziny Dobosz zawarli z Fixmap przedwstępną umowę sprzedaży 90,08 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki, reprezentujących łącznie 94,12 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Fixmap chce jednak przejąć 100 proc. udziałów wrocławskiego ISP, którego akcje są notowane na giełdzie NewConnect i będzie przymusowy wykup.
– Znalazłem inwestora z ambitnymi celami, który podziela naszą determinację i głód sukcesów. Jednocześnie wiem, że nowy właściciel będzie chciał uszanować to, co dotychczas zbudowaliśmy. Konkretna i wiarygodna propozycja inwestora co do dalszego wsparcia spółki w rozwoju była dla mnie przekonująca, dlatego postanowiłem pomóc FixMap w realizacji tego ambitnego planu. Przekazuję świetną firmę z doskonałymi wynikami finansowymi, z ugruntowaną pozycją na rynku i z kapitalnymi perspektywami rozwoju oraz – co najważniejsze – ze skuteczną kadrą zarządzającą przygotowaną na nowe wyzwania – powiedział założyciel i dotychczasowy prezes Internet Union Paweł Dobosz, cytowany w komunikacie.
Zgodnie z umową cena akcji spółki została ustalona na poziomie 14,83 zł za 1 akcję, a więc na poziomie wyższym niż jej ostatnie notowania giełdowe (średnia cena z ostatniego miesiąca to 9,4 zł za akcję). Realizacja umowy będzie zależeć od spełnienia zawartych w niej warunków, m.in. warunku, iż w dniu realizacji transakcji sprzedaży akcjonariusze mniejszościowi sprzedadzą na rzecz inwestora liczbę akcji umożlwiającą inwestorowi osiągnięcie co najmniej 95 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
– Akcjonariusze, którzy mi zaufali w czasie debiutu na NewConnect, uzyskali ponad 14-krotny zwrot z inwestycji w ciągu ostatnich 10 lat. To idealny czas na przekazanie pałeczki. Wiem, że firma jest gotowa na skok rozwojowy, który będę z ciekawością śledził i wspierał. Teraz zaczynam kolejny etap swojej biznesowej przygody. Na pewno będę chciał dzielić się moim doświadczeniem, wiedzą i wspierać ambitne biznesy i startupy w odnoszeniu sukcesów na rynku – podkreśla Paweł Dobosz.
Realizacja transakcji sprzedaży w przypadku spełnienia warunków zawartych w umowie nastąpić ma do 6 marca 2025 r. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron zobowiązana będzie ona do zapłaty kary umownej. W dniu realizacji umowy, zgodnie z jej postanowieniami, nastąpić ma rezygnacja Pawła Dobosza z funkcji prezesa zarządu.
W ramach umowy w przypadku dokonania transakcji sprzedaży, w okresie 120 dni od kupna przez inwestora akcji sprzedających, Fixmap ogłosi przymusowy wykup pozostałych akcji spółki, przy czym cena dla wykupu przymusowego nie będzie niższa niż cena, po której inwestor nabędzie akcje od sprzedających.
Fixmap to podmiot branżowy który realizuje akwizycje dostawców szybkiego internetu na terenie Polski. Internet Union w ramach umowy będzie kontynuować dotychczasową działalność operacyjną.
Założony w 2003 r. przez Pawła Dobosza Internet Union, który oferuje we Wrocławiu i okolicach usługi internetowe pod markami Moico, SEEV, Rede (internet radiowy) i The Network w ubiegłym roku wygenerował przychody 20,6 mln zł, zwiększając je o 15,2 proc. w stosunku do 2023 r. Operator oferuje oferuje zintegrowane usługi telekomunikacyjne: dostęp do internetu światłowodowego, telewizję kablową, pakiety internetowe (połączenia kablowe i radiowe), usługi telefoniczne, transmisję danych, dzierżawę światłowodów, kolokację serwerów, dedykowane serwery, hosting oraz monitoring IP.
Spółka realizuje obecnie budowę sieci z projektu KPO, w ramach której zasięgiem sieci planowane jest objęcie 5,6 tys. punktów adresowych z obszarów wykluczonych cyfrowo, które obejmują 6 415 gospodarstw domowych oraz ponad tysiąc przedsiębiorstw, znajdujących się na terenie miast Oława i Jelcz Laskowice oraz w innych mniejszych miejscowościach w powiecie oławskim.
Fixmap w ubiegłym roku pozyskał inwestora finansowego (grupa Arcus Infrastructure Partners). Piotr Muszyński, założyciel Fixmapu zapowiadał wówczas, że będzie teraz odważniej myślał o najbardziej łakomych kąskach na rynku ISP, tzn. podmiotach powyżej 30 tys. abonentów, których liczbę szacował na blisko dwadzieścia. Internet Union można zaliczyć do tego grona. Wrocławski ISP w połowie 2023 r. informował, że ma ponad 20 tys. klientów. Dziś w zasięgu jego sieci jest ponad 110 tys. HP, a swoje usługi dostarcza do ponad 22 tys. klientów indywidualnych i biznesowych.
Pawła Dobosza i Fundację Rodziny Dobosz F.R., jak również cały proces przygotowania transakcji oraz negocjacje prowadzili: Andrzej Jasieniecki – doradca finansowy oraz zespół Kancelarii Brightspot pod kierownictwem r.pr. Macieja Jojczyka – r.pr. Aleksandra Woźniak, Filip Szczygieł, Katarzyna Sikora, Marcin Hejduk, Mateusz Żuchowski.
