Vivacom, największy bułgarski operator telekomunikacyjny jest na sprzedaż po tym jak zakończyła się wieloletnia batalia sądowa między jego obecnymi i byłymi właścicielami - informuje „Financial Times”.
Dziennik, powołując się na trzy anonimowe źródła twierdzi, że doradcą przy sprzedaży firmy jest bank inwestycyjny Lazard, który już zaczął spotkania z zainteresowanymi transakcją inwestorami strategicznymi oraz funduszami private equity.
FT dodaje, że Spas Roussev, bułgarski biznesmen, który konsorcjum, które jest jednym z uczestników konsorcjum wystawiającego Vivacom na sprzedaż potwierdził zamiar przeprowadzenia transakcji.
Według biznesmena, operator będzie miał w tym roku EBITDA na poziomie 190 mln euro, co czyni go „najbardziej rentownym niezależnym operatorem na Bałkanach”. FT szacuje na podstawie wycen, jakie w ostatnich miesiącach uzyskane zostały w transakcjach akcjami wschodnioeuropejskich operatorów, że Vivacom może być wart 1,2 mld dolarów.
Dziennik przypomina, że niespełna cztery lata temu konsorcjum - tworzy je Roussev, który ma 46 proc. akcji operatora oraz VTB Capital, brytyjska spółka rosyjskiego VTB Bank (kontroluje 20 proc. akcji) i Delta Capital International, wehikuł inwestycyjny, który należy do Milena Wełczewa, byłego ministra finansów Bułgarii i jego brata - kupiło spółkę za 330 mln euro. Konsorcjum nabyło operatora na aukcji po tym, jak operator nie był w stanie spłacić w terminie 150 mln euro kredytu pomostowego udzielonego przez VTB Bank.
Transakcja spowodowała sądowy spór z poprzednim właścicielem Dmitry Kosarewem, rosyjskim biznesmenem, który zarzucał, że operator został sprzedany zbyt tanio. Spór toczył się w sądach w Luksemburgu, Bułgarii i Wielkiej Brytanii.
Przypomnijmy, że w prowadzonej jesienią 2015 r. aukcji poza konsorcjum, które wygrało o operatora starali się grupa Olypmia (jej właścicielem jest Panos Germanos, pośrednio jeden z dwóch największych akcjonariuszy Play Communications) wraz z amerykańskimi funduszami typu hedge zarządzanymi przez Third Point oraz Marc Schneider (w przeszłości był współzałożycielem grupy kablowej UPC) wraz z funduszami private equity zarządzanymi przez CVC.
Spas Roussev w ostatnich miesiącach stał się współwłaścicielem Telekom Albania oraz - jak twierdzą media - stara się odkupić część Telekom Romania od grupy Deutsche Telekom.
