Zagona, brytyjska firma inwestycyjna finalizuje umowę kupna 100 proc. akcji hiszpańskiego Vodafone. Operatora wyceniono na 5,1 mld euro, a transakcja ma być sfinansowana długiem – informuje hiszpański dziennik ekonomiczny „Expansion”.
Według gazety, która powołuje się na anonimowe źródła, ogłoszenie transakcji może nastąpić już w poniedziałek. Zegona we wrześniu potwierdziła doniesienia „Expansion”, że prowadzi negocjacje w sprawie kupna hiszpańskiego operatora z grupy Vodafone. Zaznaczyła wówczas, że nie ma pewności, że do transakcji dojdzie.
Jak informuje dziennik, transakcja ma być sfinansowana długiem, a potem Zegona zamierza podnieść kapitał, by spłacić część zaciągniętego na zakup zadłużenia.
Przypomnijmy, że Zegona nie jest jedynym zainteresowanym kupnem hiszpańskiego MNO. Ofertę złożyło także konsorcjum Apollo Global Management i JB Capital, a zainteresowanie wyrażał Apax Partners, brytyjska firma zarządzająca funduszami oraz RRJ Capital, firma zarządzająca funduszami private equity na czele.
Rynek oczekuje, że jeśli w nadchodzących tygodniach nie dojdzie do ogłoszenia transakcji, to grupa Vodafone ogłosi formalny proces sprzedaży, który koordynował będzie bank Morgan Stanley (obecnie trwa prowadzony od wiosny br. tzw. proces przeglądu opcji strategicznych).
Założona w 2015 r. Zegona ma strategię oparta na schemacie „kup-napraw-sprzedaj”. W Hiszpanii w 2015 r. kupiła operatora kablowego Telecabel Asturias, który w 2017 r. został połączony z baskijskim Euskatel, a Zegona stała się jego akcjonariuszem. W 2021 r. Zegona i pozostali wspólnicy sprzedali Euskatel MásMóvil.
Vodafone w Hiszpanii ma ok. 13 mln klientów telefonii komórkowej, 3 mln klientów światłowodów i 1,5 mln klientów płatnej telewizji. Firma ma ok. 4 mld euro rocznych przychodów i ok. 950 mln euro EBITDA.
