Aktualizacja 13.12.2022
Cyfrowy Polsat poinformował, że do grona instytucji finansowych rozważających zakup obligacji z emisji, którą spółka ewentualnie przeprowadzi dołączyła Międzynarodowa Korporacia Finansowa (IFC), inwestycyjne ramie Banku Światowego. Porozumienie z IFC nie oznacza, że korporacja kupi obligacje polskiej spółki. Przewiduje, że konglomerat wyda określone kwoty „na realizację projektów z zakresu czystej energii na zasadach wskazanych szczegółowo w porozumieniu”.
-----
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego rozważają kupno obligacji, które planuje wyemitować Cyfrowy Polsat – poinformowała kontrolowana przez Zygmunta Solorza spółka medialno-telekomunikacyjno-energetyczno-developerska.
W osobnych komunikatach Cyfrowy Polsat poinformował, że zawarł z EBOiR i BGK umowy (w przypadku EBOiR jest to umowa ramowa) w związku z ewentualną emisją obligacji o łącznej wartości nominalnej do 4 mld zł. Oba banki – jak napisano – rozważają nabycie tych papierów, choć umowy „nie rodzą” po ich stronie „kontraktowego obowiązku nabycia”. Z kolei Cyfrowy Polsat w tych samych umowach nie zobowiązał się, że obligacje na pewno wyemituje.
Przypomnijmy, że w końcu listopada spółka poinformowała o ustanowieniu wartego 4 mld zł programu emisji obligacji w jednej lub wielu seriach. W początku października zaś konglomerat ogłosił, że rozpoczął analizy możliwości refinansowania swojego długu.
Umowy określają sposób wydawania pieniędzy pozyskanych przez Cyfrowy Polsat z ewentualnej emisji. W przypadku umowy z BGK jest to „zobowiązanie do wydatkowania określonych kwot na finansowanie projektów z zakresu czystej energii na zasadach wskazanych szczegółowo w umowie”. Umowa z EBOiR „określa sposób wydatkowania środków, które zostaną pozyskane od EBOiR w związku z emisją obligacji w ramach programu, który obejmuje w szczególności przeznaczenie wspomnianych środków na cele związane z realizacją nowych lub istniejących projektów dotyczących produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych lądowych”.
Cyfrowy Polsat zobowiązał się też do przekazywania obu bankom informacji dotyczących wykorzystania środków. BGK ma co roku dostawać raport potwierdzający „realizację określonych zapisów umowy”, zaś EBOiR po zakończeniu każdego roku obrotowego ma otrzymać raport dotyczący m.in. inwestycji Cyfrowego Polsatu i jego spółek zależnych „w zeroemisyjne źródła energii w danym roku obrotowym, działań podjętych w celu realizacji planu działań środowiskowych i społecznych oraz zgodności działalności spółki z wymogami działalności EBOiR”.
EBOiR w przeszłości angażował się już w finansowanie realizowanych przez Cyfrowy Polsat projektów inwestycyjnych. W początku 2020 r. bank kupił 1/5 wyemitowanych przez spółkę siedmioletnich obligacji, a wcześniej finansował przejęcie Polkomtela.
Bank jest też obligatariuszem P4. Obligacje operatora sieci Play kupował w 2019 r. oraz w 2020 r.
