Nawet 948,3 mln zł mogą uzyskać ze sprzedaży akcji w pierwszej publicznej ofercie (IPO) dotychczasowi akcjonariusze Multimediów Polska, operatora trzeciej co do wielkości sieci kablowej w Polsce.
Zarejestrowane na Cyprze spółki M2 Investments, Tri Media Holdings i Dunaville Trading oraz gdyńska Collegium Anetta Kolasińska (to dyrektor finansowa sieci) oferują inwestorom w sumie do 45 mln 157 tys. 646 akcji, czyli 49,21 proc. kapitału spółki. M2 chce sprzedać do 20 mln 388 tys. 551 akcji, Tri Media do 24 mln 44 tys. 339 akcji, Dunaville do 474 tys. 756, a Collegium Anetta Kolasińska nie więcej niż 250 tys. Cena maksymalna oferowanych papierów, to 21 zł.
W prospekcie ujawniono, że Tri Media Holdings część pieniędzy uzyskanych z IPO chce przeznaczyć na wykup od Multimediów swoich obligacji o wartości nominalnej 150 mln zł. Z kolei M2 Investments część pieniędzy przeznaczy na spłatę kredytu w Alior Banku.
Multimedia podkreślają, że po zakończeniu oferty dotychczasowi akcjonariusze zachowają wspólnie kontrolą nad naszą działalnością, a pozostali akcjonariusze nie będą w każdym przypadku dysponowali liczbą głosów pozwalającą na powstrzymanie działań, które nie zawsze mogą być zgodne z ich interesem.
Dotychczasowi akcjonariusze zapowiadają, że przez 180 dni od rozpoczęcia notowań giełdowych Multimediów nie będą sprzedawali żadnych akcji spółki. Zobowiązanie to nie będzie obowiązywało, gdy zostanie ogłoszone wezwanie na sprzedaż akcji spólki po cenie nie niższej niż w IPO.
Z danych zaprezentowanych w prospekcie emisyjnym wynika, że w końcu 2013 r. w zasięgu sieci dostępowych spółki było 1 mln 521 tys. lokali. Około 29,7 proc. lokali znajdujących się w zasięgu sieci kablowych Multimediów równocześnie było w zasięgu innego dużego operatora kablowego (UPC lub Vetry). Kolejne 37,9 proc. lokali znajdujących się w zasięgu Multimediów było równocześnie w zasięgu mniejszych operatorów kablowych.
W 2013 roku spółka wydała na inwestycje blisko 190 mln zł (dużą częśc pochłania aktywacja usług i sprzęt abonencki), czyli zdecydowanie mniej niż w 2012 r., gdy zainwestowała w sumie niemal 375 mln zł. Ubiegłoroczne inwestycje były zbliżone do poniesionych w 2011 roku (182 mln zł). Między 1 stycznia 2014 roku, a 30 czerwca 2015 roku firma planuje zainwestowanie ok. 240 mln zł. W tym roku na inwestycje wydała już 78 mln zł.
Z prospektu wynika, że Multimedia, które w ostatnich latach aktywnie uczestniczyły w konsolidacji rynku operatorów kablowych nadal są zainteresowane przejmowaniem innych operatorów telewizji kablowej i telekomunikacyjnych. - Stale monitorujemy kilka podmiotów mogących być przedmiotem akwizycji wśród operatorów kablowych i telekomunikacyjnych. Obecnie 15 wiodących spółek spośród tych, które monitorujemy, posiada łącznie ok. 120 tys. abonentów oraz ok. 200 tys. lokali w zasięgu sieci - stwierdzono w prospekcie.
- Naszym celem samym w sobie nie jest walka o pozycję numer dwa na rynku. Dużo bardziej odpowiadałoby nam np. takie przejęcie, które pozwoliłoby na połączenie platform o różnych technologiach, np. szerokopasmowej z mobilną - powiedział dziennikarzom Andrzej Rogowski, prezes Multimediów, dodając, że obecnie nie są w tej sprawie prowadzone rozmowy.
Akcje spółki od listopada 2006 roku do listopada 2011 roku były już notowane na giełdzie, ale zostały z niej wycofane, bo głowni akcjonariusze uznali, że ich wycena rynkowa jest zbyt niska.
