TalkTalk, borykający się z problemami brytyjski operator telekomunikacyjny, który stara się ustabilizować swoje finanse, sprzedaje dział usług dla biznesu swoim głównym akcjonariuszom – informuje brytyjski dziennik „Daily Telegraph”.
Jak informuje gazeta, dział TalkTalk Business Direct, który świadczy usługi B2B trafi za 95 mln funtów w ręce spółki specjalnego przeznaczenia, której właścicielami są główni akcjonariusze. Dziennik przypomina, że TalkTalk w 2020 r. został przejęty przez firmę private equity Toscafund w ramach transakcji wartej – wraz z długiem – 2 mld funtów. Znaczącym udziałowcem pozostał sir Charles Dunstone.
Transakcja obejmuje wartą 25 mln funtów 3-letnią umowę hurtową na świadczenie usług przez dział usług hurtowych TalkTalk. Umowa sprzedaży przewiduje, że jeśli nowy właściciel w ciągu 12 miesięcy sprzeda TalkTalk Business Direct, to nadwyżka ponad 95 mln funtów trafi do TalkTalk.
Sprzedaż ma ułatwić TalkTalk refinansowanie zadłużenia, które wynosi 1,1 mld funtów, z czego 330 mln funtów kredytu rewolwingowego zapada w listopadzie 2024 r., a 685 mln funtów na obligacje, które mają zostać spłacone do lutego 2025 r.
Decyzja o sprzedaży TalkTalk Business Direct akcjonariuszom zapadła – jak twierdzi brytyjski dziennik – po fiasku rozmów o sprzedaży działu inwestorom zewnętrznym. Wśród zainteresowanych byli m.in. Sky i Daisy Group.
Jak pisze gazeta, dla analityków zaskoczeniem jest niska cena transakcji. Oczekiwano, że wyniesie ona 150 mln funtów. TalkTalk broni ceny zwracając uwagę, że należy uwzględnić 3-letnią umowę hurtową.
Transakcja zostaje zawarta w czasie, gdy TalkTalk przygotowuje się do podziału, który podzieli firmę na trzy części. Oprócz pionu biznesowego grupa wydzieli także działalność konsumencką i hurtową. Firmy mają zostać wydzielone operacyjnie już w listopadzie, a podział prawny ma nastąpić w marcu 2024 r. TalkTalk ma nadzieję zebrać gotówkę potrzebną do zmniejszenia zadłużenia przed jego refinansowaniem, sprzedając udziały w tych spółkach lub całkowicie je zbywając.
