Cyfrowy Polsat chce wyemitować nowe siedmioletnie obligacje i liczy, że uda mu się obniżyć ich oprocentowanie o co najmniej 50 pkt bazowych w stosunku do papierów, które zamierza refinansować – wynika z informacji uzyskanych przez nas z rynku finansowego. Emisja miałaby nastąpić w tygodniu po Wielkanocy.
Według agencji PAP, księga popytu ma nowe obligacje ma zostać zamknięta w najbliższy wtorek, a do emisji ma dojść 26 kwietnia. Wcześniej spółka informowała, że emisję obligacji chciałaby przeprowadzić w II kwartale, ale zastrzegła, że ostateczny termin będzie zależał od warunków na rynku długu.
Agencja na swych stronach internetowych twierdzi, że Cyfrowy Polsat liczy, że uda się uzyskać oprocentowanie na poziomie 6M WIBOR plus 190-200 punktów bazowych. Zapadające w lipcu 2021 r. obligacji serii A (wartość nominalna 1 mld zł), które spółka chce refinansować przy obecnym poziomie zadłużenia Cyfrowego Polsatu wynosi 6M WIBOR plus 250 pkt bazowych.
Ofertą zarządza dom maklerski Trigon, który od lat współpracuje z Cyfrowym Polsatem przy różnych transakcjach.
Przypomnijmy, że w środę Cyfrowy Polsat poinformował o umowie ramowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Z komunikatu wynikało, że EBOiR rozważa zakup emitowanych przez spółkę obligacji. W 2015 r. bank kupił sześcioletnie obligacje Cyfrowego Polsatu
