Aktualizacja 23.12.22 godz. 14.22
Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) poinformowała, że obejmie obligacje serii D Cyfrowego Polsatu o wartości nominalnej 435 mln zł (98,6 mln dolarów).
Aktualizacja 23.12.22 godz. 13.20
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju poinformował, że obejmie obligacje serii D Cyfrowego Polsatu o wartości nominalnej 800 mln zł (170 mln euro).
Aktualizacja 21.12.2022
Cyfrowy Polsat przydzielił 97 inwestorom 2.670.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 2,67mld zł – poinformowała spółka w komunikacie.
----
Cyfrowy Polsat wyemituje obligacje serii D o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2,67 mld zł - podała spółka w komunikacie. Oferta zostanie przeprowadzona między 16 a 21 grudnia 2022 r.
Będą to papiery siedmioletnie o terminie wykupu do 11 stycznia 2030 r. Ich oprocentowanie ma być zmienne, oparte na 6-miesięcznym WIBOR powiększonym o 385 punktów bazowych. Oprocentowanie ma być płacone co pół roku. Gdyby do emisji doszło dziś, pierwszy kupon dawałby oprocentowanie na poziomie 11,06 proc. rocznie.
W listopadzie Cyfrowy Polsat ogłosił program emisji obligacji wart do 4 mld zł. Misja może się odbyć w jednej lub wielu seriach, a papiery mają mieć zapadalności od pięciu do 10 lat. Wcześniej - początku października – konglomerat ogłosił, że rozpoczął analizy możliwości refinansowania swojego długu.
Oferta obligacji serii D jest skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach Cyfrowy Polsat informował, że zakup obligacji nowej emisji rozważają Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC).
Pieniądze z emisji zostaną przeznaczone przede wszystkim na przedterminowy wykup – częściowy lub całkowity – obligacji serii B i C. Wartość nominalna każdej z tych serii to 1 mld zł. Papiery serii B zapadają 24 kwietnia 2026 r., zaś serii C – 12 lutego 2027 r. Możliwa jest też zamian obligacji tych serii na papiery serii D. Obligacje serii B i C mają zmienne oprocentowanie oparte o WIBOR 6-miesięczny powiększone o marżę. W przypadku serii B marża wynosi 175 bps, a w serii C - 165 bps.
Obligacje Cyfrowego Polsatu oferują: Trigon Dom Maklerski, BNP Paribas Bank Polska, Bank Polska Kasa Opieki, Santander Bank Polska oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.
