Właściciele niemal 692 tys. obligacji serii B i blisko 836 tys. obligacji serii C Cyfrowego Polsatu opłacili obligacje serii D i przedstawili papiery poprzednich serii do wcześniejszego wykupu – wynika z komunikatu Cyfrowego Polsatu.
Jak poinformował Cyfrowy Polsat, inwestorzy objęli i opłacili w sumie 2,67 mln obligacji serii D o wartości nominalnej 1000 zł każda. Ci z nich, którzy wcześniej mieli papiery serii B lub C mogli je przedstawić do wcześniejszego wykupu celem umorzenia. W przypadku serii B cena wykupu – zgodnie z warunkami emisji tych papierów – wynosiła 100,5 proc. wartości nominalnej, a w przypadku serii C – 100,75 proc. Odkup i umorzenie objął 691,952 tys. papierów serii B i 835,991papierów serii C.
Ponieważ zarząd Cyfrowego Polsatu nie podjął decyzji o przedterminowym wykupie pozostałych obligacji serii B i C, po umorzeniu obligacji na rynku Catalyst notowanych będzie 308,048 obligacji serii B oraz 164,009 obligacji serii C.
Po emisji zapadających w 2030 r. obligacji serii D i umorzeniu większości papierów serii B i C, łączna wartość nominalna obligacji Cyfrowego Polsatu notowanych na rynku Catalyst wynosić będzie przeszło 3,1 mld zł.
Oprocentowanie obligacji serii D jest zmienne i zależy od wskaźnika WIBOR 6M oraz wskaźnika zadłużenia grupy, a od 2026 r. także od wskaźnika zrównoważonego rozwoju. Odsetki wypłacane są co sześć miesięcy.
W pierwszym okresie odsetkowym – trwa do 11 lipca 2023 r. – papiery są oprocentowane na 10,96 proc. w skali roku (WIBOR 6M + 385 bps (punktów bazowych)). W przyszłości jeśli wskaźnik zadłużenia wyniesie 3,5x lub mniej oprocentowanie spadnie do WIBOR + 335 bps, a jeśli wskaźnik przekroczy 4,5x, to oprocentowanie wzrośnie do WIBOR 6M + 435 bps. Od 2026 r. jeśli wskaźnik zrównoważonego rozwoju będzie niższy niż 30 proc. oprocentowanie wzrośnie o 25 bps. Wskaźnik zrównoważonego rozwoju to udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zeroemisyjnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej na potrzeby własne czterech głównych spółek operacyjnych Grupy Polsat Plus (Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel i Netia).
Aktualne oprocentowanie obligacji serii B wynosi 9,37 proc. w skali roku, zaś obligacji serii C – 8,95 proc.
Cyfrowy Polsat ma prawo przedterminowego wykupu obligacji serii D. Jeśli nastąpi to w pierwszym roku od emisji, cena wynosi 103 proc. wartości nominalnej. W drugim roku cena spada o 101,5 proc., w trzecim do 100,75 proc., w czwartym do 100,5 proc., a od 11 stycznia 2027 r. wynosi 100 proc.
