26 kwietnia Cyfrowy Polsat wyemituje obligacje serii B. Papiery o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł będą oprocentowane o 175 pkt bazowych powyżej sześciomiesięcznego WIBOR.
Emisja siedmioletnich obligacji odbędzie się w trybie oferty publicznej – poinformowała spółka. Skierowana „wyłącznie do klientów profesjonalnych” oferta będzie prowadzona od 17 do 19 kwietnia, zaś budowanie księgi popytu trwało od 11 do 16 kwietnia. Papiery mają być notowane albo na rynku BondSpot, albo w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pieniądze uzyskane z emisji papierów serii B mają posłużyć do refinansowania zapadających w 2021 r. obligacji serii A. Jeśli na kupienie obligacji serii B zdecydują się właściciele papierów serii A – jest wśród nich m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – to nowe obligacje mogą zostać opłacone poprzez „potrącenie wierzytelności przysługujących spółce z tytułu emisji obligacji serii B z wierzytelnością inwestora z tytułu zbycia obligacji serii A na rzecz spółki w celu ich umorzenia”.
W wyniku refinansowania obligacji serii A spadną koszty finansowe Cyfrowego Polsatu związane z obsługą tej części długu. Oprocentowanie papierów serii B jest bowiem o 75 pkt bazowych niższe niż serii A.
