Aktualizacja 22.07 13:22
Cyfrowy Polsat opublikował dzisiaj projekt uchwały, przyjęcie której przez walne zgromadzenie akcjonariuszy stanie się podstawą nowej umowy kredytowej, dzięki której grupa zrefinansuje zadłużenie wynikające głównie z zakupu Polkomtela. Walne Cyfrowego Polsatu ma wyrazić zgodę na ustanowienie zastawu na majątku grupy w celu zabezpieczenia nowej umowy kredytowej. Umowa ta pozwoli na wykup obligacji oraz skonsoliduje oddzielne umowy kredytowe Cyfrowego Polsatu i Polkomtela. Do nowej umowy mają przystąpić także inne spółki grupy Cyfrowego Polsatu (które, grupa nie podaje) w charakterze zarówno gwarantów, jak i potencjalnych beneficjentów dostępnych środków. Cyfrowy Polsat nie zakończył jeszcze negocjacji refinansowania, więc nie wiadomo, na jakich warunkach zostanie pozyskane i o ile obniżny zostanie koszt długu.
Cyfrowy Polsat rozpoczął negocjacje z grupą instytucji finansowych w sprawie refinansowania zadłużenia grupy - podała spółka w komunikacie.
Z komunikatu spółki wynika, że negocjacje dotyczą zarówno kredytu bankowego zaciągniętego przez Cyfrowy Polsat (2,27 mld zł według stanu na 31 marca 2015 r.), jak i kredytów zaciągniętych przez Polkomtel (łącznie 6,65 mld zł) oraz zapadających w 2020 r. obligacji wyemitowanych przez Eileme2 (542,5 mln euro i 500 mln dolarów).
"Skład grupy instytucji finansowych zaangażowanych w pozyskanie przez spółkę refinansowania, o którym mowa powyżej, nie został ostatecznie ustalony na dzień rozpoczęcia negocjacji przez spółkę" - podano w raporcie.
Cyfrowy Polsat już od kilku miesięcy sygnalizował, że analizuje możliwość refinansowania długu celem obniżenia kosztów odsetkowych i zwiększenia elastyczności finansowej grupy. W kwietniu podawano, że analizy i konsultacje rynkowe w imieniu spółki prowadzi Trigon Dom Maklerski.
wsp. ł.d.
