Cyfrowy Polsat sfinalizował przejęcie Metelem, spółki, która pośrednio jest właścicielem Polkomtela. W wyniku transakcji właściciele Metelem, wśród których jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju objęli 291 mln 193 tys. 180 akcji giełdowej spółki.
Ogłoszona 14 listopada 2013 r. transakcja zakończyła się zgodnie z wcześniej przedstawionym harmonogramem, który przewidywał, że zostanie sfinalizowana w II kwartale 2014 r. Jej wartość kalkulowana jako iloczyn liczby wyemitowanych dla właścicieli Metelem akcji i ceny emisyjnej wyniosła blisko 6,15 mld zł.
EBOiR objął 47 mln 260 tys. 690 akcji Cyfrowego Polsatu (7,4% kapitału spółki po podwyższeniu), a pozostali właściciele Metelem - spółki Karswell Limited, Sensor Overseas Limited oraz Argumenol Investment Company Limited - łącznie 243 mln 932 tys. 490 akcji nowej emisji (38,1% kapitału Cyfrowego Polsatu po podwyższeniu).
Cyfrowy Polsat spłacił także całe zadłużenie z tytułu kredytu zapadającego w 2015 roku (na koniec 2013 roku wynosiło ono 486 mln zł) oraz przed terminem wykupił obligacje zapadające w 2018 r. (ich wartość na koniec 2013 roku wynosiła 350 mln euro, czyli 1 mld 439 mln zł). Środki na te operacje pochodziły z kredytów, jaki spółka zaciągnęła w kwietniu 2014 r. w konsorcjum banków polskich i zagranicznych. Łączna wartość postawionych do dyspozycji Cyfrowego Polsatu kredytów, to 3 mld zł.
Ogłaszając plan przejęcie Polkomtela Cyfrowy Polsat zapowiedział, że chce wykupić przed terminem obligacje typu PIK (ich wartość nominalna to 201 mln dolarów, a wartość wraz z odsetkami to 264,5 mln dolarów) wyemitowane przez spółkę Eileme 1w związku z transakcją zakupu operatora komórkowego przez Metelem. Do transakcji ma dojść 30 maja, a cena wykupu ma wynosić 103% wartości nominalnej.
Refinansowanie zadłużenia Cyfrowego Polsatu oraz przedterminowy wykup obligacji typu PIK ma obniżyć koszty finansowe spółki. Obligacje Cyfrowego Polsatu oprocentowane były na 7,125% w skali roku, a papiery Eileme 1 na 14,25% w skali roku.
