Grupa Cyfrowego Polsatu poinformowała o zawarciu umowy z konsorcjum banków na udzielanie finansowania o łącznej wartości 10,5 mld zł. Składają się na nie: kredyty terminowe o wartości 7,255 mld zł oraz 506 mln euro (ok. 2,3 mld zł) i kredyt rewolwingowy 1 mld zł.
Do tej pory dług spółki (9,9 mld zł) nominowany był wyłącznie w złotych. Teraz część przypadnie również na walutę obcą. Warto zauważyć, że podstawowe stopy procentowe w Polsce wynoszą obecnie 6,75-7,25 proc., podczas gdy w strefie euro 3-3,75 proc.
Kredyt oprocentowany jest zmienną stopą procentową opartą na wskaźnikach WIBOR oraz EUROIBOR powiększonych o marże bankowe. Marża będzie zmienna i zależna od wskaźnika zadłużenia grupy. Ponadto będzie wynikać z realizacji zobowiązań co do produkcji energii elektrycznej z zeroemisyjnych źródeł oraz od stopnia zużycia takiej właśnie energii przez spółki z grupy.
Zaciągnięty kredyt posłuży przede wszystkim na refinansowanie zadłużenia z 2015 r. Na rok bieżący przypada 800 mln zł spłaty kredytów Grupy Polsat Plus, a na rok przyszły 6,2 mld zł. Ostateczna zapadalność nowego finansowania, to rok 2028.
Poza refinansowanie długu, nowe kredyty zostaną przeznaczone na nie ujawnione (ale konkretnie wskazane w umowie kredytowej) projekty inwestycyjne oraz na „finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych grupy kapitałowej”.
