Grupa CCC prowadzi negocjacje z inwestorami dla swej spółki eobuwie.pl, a jedną z nich jest Cyfrowy Polsat.
Zarząd s CCC poinformował w komunikacie, że po przeprowadzeniu analiz i wstępnych rozmów z podmiotami zainteresowanymi potencjalną inwestycją mniejszościową w eobuwie.pl, zdecydował się przystąpić do wyłącznych negocjacji z dwoma inwestorami: Cyfrowym Polsatem oraz A&R Investments Limited, jednym z akcjonariuszy spółki InPost, w sprawie warunków sprzedaży dwóch pakietów akcji eobuwie, stanowiących po 10 proc. kapitału zakładowego spółki każdy, za łącznie 1 mld zł.
Jak podano, każdy z inwestorów jest zainteresowany nabyciem od CCC pakietu akcji w ramach inwestycji typu pre-IPO po wycenie 500 mln zł za pakiet akcji, tj. przy łącznej wycenie eobuwie na poziomie 5 mld zł. Okres wyłączności został przyznany do dnia 31 marca 2021 r. i oczekuje się, że do tego dnia zostanie podpisana pełna dokumentacja Transakcji, pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych.
– Tą transakcją chcemy pozyskać dla eobuwie.pl renomowanych inwestorów, którzy wesprą firmę i jej zespół w dalszym, szybkim rozwoju i budowaniu pozycji europejskiego lidera w sprzedaży obuwia online – powiedział Dariusz Miłek, przewodniczący Rady Nadzorczej eobuwie.pl oraz przewodniczący Rady Nadzorczej CCC .
Wpływy ze sprzedaży mniejszościowego pakietu 20 proc. akcji eobuwie grupa CCC planuje przeznaczyć na: ogólne cele korporacyjne, w tym częściową spłatę i refinansowanie zobowiązań, w kwocie ok. 0,4 mld zł, dodatkowe zabezpieczenie finansowe na wypadek wprowadzenia kolejnych obostrzeń (lockdownów) związanych z pandemią COVID-19, rezerwę gotówkową niezbędną do przygotowania i częściowego sfinansowania, na bazie posiadanej opcji call wykupu, 25 proc. akcji eobuwie należących obecnie do MKK3.
Pierwsza oferta publiczna (IPO) eobuwie jest obecnie planowana na 2022 lub 2023 rok, w zależności od warunków rynkowych i innych istotnych czynników. Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki i relatywnie niskie zadłużenie eobuwie, Zarząd CCC uważa, że eobuwie będzie w stanie w pełni sfinansować bieżący plan biznesowy, bez pozyskiwania dodatkowego kapitału. W związku z powyższym Zarząd uznał, że powyższe decyzje oraz struktura transakcji są adekwatne do długoterminowych interesów CCC i eobuwie oraz wartości dla akcjonariuszy CCC.
Zarząd CCC informuje jednocześnie, że nie podjął żadnych wiążących decyzji co do realizacji proponowanej transakcji. Rozmowy dotyczące jej warunków prowadzone są na zasadzie wyłączności, a wynik negocjacji jest niepewny. Jeżeli rozmowy z inwestorami nie doprowadzą do podpisania wiążącej dokumentacji prawnej przed upływem okresu wyłączności, CCC będzie badać inne dostępne opcje dotyczące eobuwie.
