BT ogłosiło plan emisji nowych akcji o wartości 1 mld funtów. Podwyższenie kapitału związane jest z zamiarem kupienia za 12,5 mld funtów operatora komórkowego EE.
Emisja nowych akcji prowadzona jest na zasadzie przyspieszonego budowania księgi popytu, a oferta, którą prowadzi konsorcjum banków inwestycyjnych kierowane przez JP Morgan - uczestniczą w nim Bank of America Merrill Lynch i Goldman Sachs - skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych. Nowe akcje stanowić będą ok. 3 proc. kapitału spółki po jego podwyższeniu. Enisja nowych akcji planowana jest na 17 lutego.
Emisja akcji jest elementem sfinansowania przejęcia EE od Deutsche Telekom i Orange i ma pomóc w utrzymaniu BT dotychczasowego poziomu wskaźników zadłużenia. Jeśli transakcja nie zostanie sfinalizowana pieniądze mają zostać przeznaczone na „ogólne cele korporacyjne”. Przypomnijmy, że BT w ciągi najbliższych trzech miesięcy musi zapłacić 960 mln funtów za kupione w tym tygodniu prawa do transmisji części meczy piłkarskich brytyjskiej Premier League.
