Aktualizacja 20:47
Jeden z funduszy zależnych od MCI potwierdził oficjalnie informację o finalizacji sprzedaży ATM. Podmioty z grupy MCI zbyły bezpośrednio prawie 606,5 tys. akcji ATM oraz udziały spółki AAW III, która z kolei kontroluje 35,7 mln akcji ATM. Cena to 527,9 mln zł, czyli o kilka milionów mniej, niż przewidywała umowa przedwstępna, która jednakże zakładała możliwość korekt do dnia zawarcia właściwej umowy. Rozliczenie przeniesienia praw własności nastąpiło dzisiaj.
Nabywcami tych aktywów są Taviomer Investments oraz Global Compute Poland. Pierwsza spółka, to tzw. shelf company, która wedle akt KRS należy jeszcze do firmy typu corporate services. Global Compute Poland, która to spółka zapewne będzie reprezentować jednego z nowych właścicieli ATM, jeszcze nawet nie można odnaleźć w aktach KRS.
---
Aktualizacja 30.12.2020 15:08
Według naszych informacji, podmioty zależne funduszu MCI podpisały umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w ATM. Tym samym stronom udało się dotrzymać anonsowanego w październiku terminu sfinalizowania przedwstępnej umowy sprzedaży największego w kraju operatora data center.
---
[Aktualizacja 19.10.2020 06:38]
W weekend fundusz MCI poinformował, że – po latach starań – udało mu się wreszcie znaleźć nabywcę na ATM. Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca roku. Polską spółkę teleinformatyczną kupuje nowy, amerykański fundusz inwestycyjny i ciekawe, jaką obierze dla niej strategię. Znamienna jest osoba i doświadczenie jednego z kluczowych menedżerów Global Compute, czyli kontrahenta MCI i nowego właściciela ATM.
Fundusz MCI poinformował w sobotę o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 100 proc. akcji ATM. Dokładnie rzecz ujmując, transakcja zakłada sprzedaż przez podmioty zależne funduszu następujących aktywów: spółki AAW III, która jest właścicielem 98,33 proc. akcji ATM, oraz 1,67-proc. pakietu akcji polskiej firmy teleinformatycznej. Wartość transakcji uzgodniona została na (maksymalnie) 533 mln zł skorygowane o zobowiązania AAW III lub wartości wypłacone aktualnym akcjonariuszom do dnia finalizacji transakcji. Latem tego roku, podczas ostatniego dnia publicznych notowań (MCI wykupił od akcjonariuszy mniejszościowych 100 proc. akcji spółki), rynek giełdowy wyceniał ATM na 440 mln zł. Nabywca płaci zatem 21-proc. premię od ostatniej wyceny giełdowej.
Finalizacja transakcji uzależniona jest – między innymi, jak podaje ATM – od uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz oświadczeń wybranych klientów spółki, iż akwizycja nie skutkuje rozwiązaniem przez nich umów z operatorem. Zamknięcie transakcji, zgodnie z planem stron, dokona się do końca roku.
Bezpośrednim nabywcą akcji ATM i stroną transakcji z grupą MCI jest spółka Terve Bidco. To zarejestrowany 29 września br. w Luksemburgu wehikuł inwestycyjny. Pierwszy komunikat giełdowy ATM nie podawał, kto jest właściwym beneficjentem transakcji z MCI. Informacja prasowa polskiego funduszu potwierdziła jednak nasze nieoficjalne informacje, że to firma inwestycyjna ze Stanów Zjednoczonych – Global Compute.
–Kupującym jest Global Compute Infrastructure LP, platforma wspierana przez Goldman Sachs Merchant Banking Division – podał bowiem MCI.
Doradcami amerykańskiej firmy w transakcji z MCI są: firma doradcza Torch Partners oraz kanceleria White & Case. Global Compute, to nowy podmiot na rynku, założony przez menedżerów branży inwestycyjnej. Cytowany w informacji prasowej MCI Scott Peterson, to osoba dobrze rozpoznawalna na globalnym (a zwłaszcza amerykańskim) rynku data center. Jest założycielem oraz wieloletnim CFO (do 2018 r.) Digital Realty Trust – spółki, która zarządza 280 ośrodkami przetwarzania danych o łącznej mocy 350 MW zlokalizowanymi w 22 krajach na całym świecie.
– Początkowo przyciągnęła nas możliwość przejęcia wiodącej firmy zajmującej się centrami danych na szybko rozwijającym się rynku w Polsce, ale szybko zdaliśmy sobie sprawę, że światowej klasy zespół zarządzający kierowany przez Piotra Sieluka i Daniela Szczęśniewskiego będzie w stanie zrealizować nasze ambitne plany ekspansji w regionie – mówi kurtuazyjnie w komunikacie prasowym Scott Peterson.
Global Compute zapowiada ekspansję na rynkach centrów danych w różnych częściach świata, w tym w Europie Środkowowschodniej. Jego partner, Goldman Sachs Merchant Banking Division, jest dywizją znanego banku, która kredytuje inwestycje kapitałowe oraz sama bezpośrednio lokuje środki – także w projekty infrastrukturalne – za pośrednictwem funduszy zarządzanych przez GS Infrstructure Fund. Do tej pory jednak ośrodki kolokacyjne nie należały do głównych pól zainteresowania banku, który inwestuje raczej w sektor energetyczny, komunikacyjny, czy usług komunalnych. Stąd zapewne partnerstwo z Global Compute, który wnosi know-how w tym obszarze.
