Altice USA ruszyło z IPO. Głęboko zadłużony amerykański operator kablowy i jego akcjonariusze chcą sprzedać łącznie niemal 46,6 mln akcji. Oferta może mieć wartość od prawie 1,26 mld dolarów do ponad 1,44 mld dolarów.
W IPO spółka chce sprzedać niespełna 12,1 mln akcji, a dotychczasowi akcjonariusze zaoferują niemal 34,5 mln akcji
Altice USA powstało z połączenia Suddenlink Communications z Cablevision Systems i jest częścią imperium telekomunikacyjnego kontrolowanego przez Patricka Drahi, francuskiego miliardera. W zasięgu działającej w 21 stanach sieci jest ponad 8,5 mln gospodarstw domowych. Altice USA ma 4,9 mln klientów i ponad 24 mld dolarów długu związanego z przejmowaniem przez Altice amerykańskich spółek kablowych.
Altice USA podobnie, jak kilka tygodni temu Snap oferuje akcje nieme. Jeśli oferta zakończy się sukcesem Patrick Drahi kontrolując 25 proc. akcji amerykańskiej spółki będzie miał papiery uprawniające do 98,5 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników.
W 2016 r. przychody pro forma Altice USA wyniosły 9,15 mld dolarów, skorygowana EBITDA 3,35 mld dolarów, a inwestycje warte były 956 mln dolarów.
