Nieco ponad 1,9 mld dolarów warte była IPO Altice USA, operatora kablowego. To najwyższa wartość pierwszej publicznej oferty amerykańskiej spółki telekomunikacyjnej od 17 lat. Oferta Altice USA jest drugim co do wartości tegorocznym IPO w USA.
Akcje Altice USA – jest częścią grupy Altice NV kontrolowanej przez Patrickq Drahiego, francuskiego miliardera – w ofercie wyceniono na 30 dolarów, czyli tuż poniżej górnego zakresu widełek cenowych (31 dol.). Na giełdzie papiery zadebiutowały z ceną 31,6 dolara, co oznacza, że kapitalizacja spółki przekraczała 23 mld dolarów.
W IPO blisko 51,9 mln akcji – więcej niż planowali – wartych łącznie 1,56 mld dolarów sprzedali mniejszościowi akcjonariusze (fundusze BC Partners LLP i Canada Pension Plan Investment Board), a kolejne 12 mln akcji wartych 360 mln dolarów, to nowa emisja. Po IPO Altice NV kontroluje 70,3 proc. akcji Altice USA i ma 98,3 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Altice USA powstało z połączenia operatorów kablowych Cablevision Systems i Suddenlink Communications, których Altice NV przejęło odpowiednio w 2016 r. i 2015 r. Jest czwartym pod względem przychodów operatorem kablowym w Stanach Zjednoczonych. Ma 4,9 mln klientów, a przychody pro forma w 2016 r. wyniosły 9,15 mld dolarów (EBITDA 3,35 mld dolarów). Operator ma ok. 21 mld długu netto.
