Aktualizacja 17.09.2016 19:19
Cena emisyjna oferowanych przez Telenor akcji VimpelCom została ustalona na 3,5 dolara, co oznacza, że z ich sprzedaży norweski operator uzyska 498,75 mln dolarów. Transakcja ma zostać zamknięta 21 września. Ponadto do 21 września Telenor sprzeda za 1 mld dolarów trzyletnie obligacje zamienne na nieco ponad 204 mln akcji VimpelCom. Papiery są oprocentowane na 0,25 proc. rocznie.
Cena konwersji jest o 40 proc. wyższa niż cena emisyjna akcji sprzedawanych w ofercie publicznej.
Telenor ogłosił, że w publicznej ofercie chce sprzedać pakiet 8,1 proc. akcji VimpelCom. Norweski operator chce też sprzedać obligacje zmienne na akcje zarejestrowanego w Holandii VimpelComu, który działa m.in. w Rosji i we Włoszech.
Telenor, który ma ok. 580 mln akcji VimpelCom (33 proc. kapitału) chce sprzedać w USA w publicznej ofercie pakiet 142,5 mln akcji. Dodatkowo telekom przyznał organizatorom emisji opcję dodatkowego przydziału (tzw. green shoe option) 21,375 mln akcji. Ponadto przed wyznaczeniem ceny emisyjnej sprzedawanych akcji Telenor może zaoferować trzyletnie obligacje zamienne. Wartość tej emisji wynosi do 1 mld dolarów.
Akcje będą oferowane w formie amerykańskich kwitów depozytowych (ADR). W emisji obligacji zamiennych nie będą mogli uczestniczyć inwestorzy z USA.
Przypomnijmy, że jesienią 2015 r. Telenor ogłosił, że chce sprzedać akcje VimpelCom.
