Sprint, amerykański operator komórkowy ogłosił, że trzy należące do niego spółki specjalnego przeznaczenia w listopadzie wyemitują obligacje zabezpieczone częstotliwościami radiowymi, które operator wykorzystuje do świadczenia usług.
Spółki specjalnego przeznaczenia mają przejąć od Sprint 14 proc. łącznych zasobów częstotliwości wykorzystywanych przez operatora, w tym 77 proc. zasobów w paśmie 2,5 GHz i 33 proc. zasobów w paśmie 1,9 GHz. Przejęte częstotliwości mają wartość ok. 16,4 mld dolarów Spółka na podstawie długoterminowej umowy będzie te częstotliwości wykorzystywała do świadczenia usług, płacąc raty, które będą wykorzystywane do obsługi obligacji.
Emisja obligacji ma mieć wartość do 3,5 mld dolarów, a cały program emisji ma wartość 7 mld dolarów. Sprint oczekuje, że obligacje emitowane przez spółki specjalnego przeznaczenia otrzymają od agencji Moody’s i Fitch rating na poziomie inwestycyjnym. Papiery będą sprzedawane w prywatnej ofercie kwalifikowanym inwestorom instytucjonalnym.
